Mercado de isocianatos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de isocianatos na Alemanha cresceu de 255,1 mil toneladas em 2018 para um pico de 318,9 mil toneladas em 2020. Esse aumento foi impulsionado por inovações de produto, como o lançamento de pré-polímeros de isocianato com baixo teor livre pela LANXESS em 2019, que reduziram riscos à saúde e ampliaram aplicações nos setores automotivo e da construção. A alta demanda se manteve em 2021, com a recuperação pós-pandemia impulsionando a atividade da construção civil – as conclusões de obras aumentaram 9,1% – e a produção automotiva crescendo, sustentando o consumo para espumas isolantes e revestimentos.

O volume de mercado contraiu-se para 281,5 mil toneladas em 2022 e caiu ainda mais para 211,9 mil toneladas em 2024. A obrigatoriedade de treinamento para manipulação de diisocianatos, em vigor desde fevereiro de 2022 sob o Regulamento da UE 2020/1149, restringiu temporariamente o uso. Além disso, a volatilidade global dos preços de matérias-primas e as interrupções na cadeia de suprimentos afetaram a disponibilidade e os custos dos produtos, contribuindo para o declínio no tamanho físico do mercado.

Produção de isocianatos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de isocianatos na Alemanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 849 milhões de dólares americanos, uma redução de 6,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 21%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,6%. A maior queda ocorreu em 2019, com 15,7%, enquanto em 2018 houve uma variação mínima de 0,0%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, a Alemanha produziu 534,4 mil toneladas de isocianatos, uma leve queda de 1,3% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,7%, com uma CAGR de 1,6%. O menor volume foi registrado em 2018, com 482,8 mil toneladas, ano que também teve a maior queda, de 13,9%. Em contraste, 2019 apresentou o maior aumento, de 12,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de isocianatos da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de exportações de isocianatos da Alemanha foi de 298,1 mil toneladas, uma redução de 20,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 12,8%, com uma CAGR de 4,4%. O pico foi em 2019, com 374,6 mil toneladas, ano que também registrou o maior aumento, de 9,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das exportações em volume entre 2017 e 2020 mostra uma diversificação de parceiros: Bélgica (12,7% das exportações em volume), Polônia (9,8%) e Itália (9,4%) representaram juntas apenas 31,9% do total, enquanto os restantes 68,1% foram distribuídos por vários mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de isocianatos da Alemanha caíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor exportado foi de 751 milhões de dólares americanos, uma redução significativa de 17,1% em relação a 2019. De 2017 a 2020, as exportações diminuíram 35,4%, com uma CAGR de 13,6%. O valor máximo foi em 2018, com 1 207 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 3,8%. A maior queda ocorreu em 2019, com 24,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de isocianatos da Alemanha apresentaram uma ampla distribuição por mercados. Bélgica (9,0% das exportações em valor), Itália (8,6%) e Polônia (7,4%) representaram juntas apenas 25,0% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de isocianatos para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de isocianatos da Alemanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações foram de 82,5 mil toneladas, uma forte queda de 15,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 24,3%, com uma taxa anualizada de 8,9%. O pico foi em 2018, com 113,4 mil toneladas, ano que também registrou o maior aumento, de 4,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Bélgica (34,8% das importações em volume), Países Baixos (29,5%) e Hungria (14,2%) mantiveram-se consistentemente como os principais destinos das importações em volume, representando juntos 78,5% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de isocianatos da Alemanha caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, as importações totalizaram 204 milhões de dólares americanos, uma redução de 22,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 31,5%, com uma taxa anualizada de 11,9%. O valor máximo foi em 2018, com 376 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 26,1%. A maior queda ocorreu em 2019, com 29,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Bélgica (34,3% das importações em valor), Países Baixos (24,0%) e Hungria (14,4%) representaram juntas 72,7% do total das importações em valor, mantendo-se como os principais destinos de isocianatos para a Alemanha.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020