Mercado de fungicidas na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de fungicidas registrou mudanças significativas no volume entre 2018 e 2024. O tamanho do mercado em termos físicos aumentou de 25,6 mil toneladas em 2018 para 38,4 mil toneladas em 2019, um crescimento de 49,6%. Essa expansão ocorreu simultaneamente à implementação inicial do Decreto nº 33/2018, que introduziu novas regras de rotulagem, sinalização e limites de áreas de uso para usuários não profissionais, e ao início da revisão do Plano de Ação Nacional (PAN), que visava reduzir as substâncias ativas de fungicidas aprovadas em 21% em relação aos níveis de 2014.

Após o pico de 2019, a pressão regulatória pelo uso sustentável se intensificou. O marco mantido do PAN tinha como meta uma redução geral no mercado fitossanitário, com o uso de fungicidas previsto para cair 21% até 2020. Regras reforçadas da UE sobre rotulagem e embalagem (CE 852/2004) alteraram ainda mais a gestão de produtos. Em 2022, a contração do mercado também foi associada a fatores econômicos mais amplos, já que o Eurostat relatou uma queda de 9% nas vendas de fungicidas, em parte devido à inflação de preços e interrupções na cadeia de suprimentos decorrentes do conflito na Ucrânia, contribuindo para que o tamanho do mercado caísse para 33,1 mil toneladas até 2024.

A evolução do mercado foi marcada por inovação de produtos e adaptação às novas regras. Em 2021, as primeiras autorizações foram concedidas para novos fungicidas, como o POLTIGLO NEW para uso não profissional, após emendas ao Decreto 33/2018 que expandiram as substâncias de baixo risco permitidas. Em 2023, a Manica S.p.A. lançou novos fungicidas biológicos, como o POLTIGLIA MANICA 20 WG, aproveitando as regras de rotulagem liberalizadas. Orientações tecnológicas, como a publicação da Syngenta Italia em 2022 sobre o modo de ação dos fungicidas (FRAC), juntamente com planos regionais que promovem formulações de baixo impacto e biológicas, continuaram a influenciar o desenvolvimento de produtos e a escolha dos agricultores até 2024.

Produção de fungicidas na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2018, a produção de fungicidas na Itália atingiu seu valor mínimo, totalizando 139,4 milhões de dólares americanos, com uma queda de 13,2% em relação ao ano anterior. No ano seguinte, em 2019, o valor da produção aumentou significativamente para 163,8 milhões de dólares americanos, representando um crescimento robusto de 17,5% em comparação com 2018.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, t

Em 2018, a produção de fungicidas na Itália registrou seu volume mínimo, com 20 833 toneladas, marcando uma queda acentuada de 25,6% em relação ao ano anterior. Em 2019, a produção aumentou para 25 166 toneladas, um crescimento de 20,8% em relação a 2018. No período de 2017 a 2019, a produção diminuiu 10,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,5%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, t

Exportações de fungicidas da Itália

Exportações em espécie, t

Em 2018, as exportações de fungicidas da Itália atingiram seu volume máximo, com 36 787 toneladas. No ano seguinte, em 2019, o volume caiu para 29 802 toneladas, o valor mínimo no período, registrando uma queda significativa de 19,0% em relação a 2018. Em 2020, as exportações aumentaram para 31 276 toneladas, um crescimento de 4,9% em relação a 2019. De 2017 a 2020, as exportações diminuíram 12,6%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 4,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, os fungicidas da Itália foram enviados para uma ampla gama de mercados. França (20,6% das exportações em volume), Espanha (9,5% das exportações em volume) e Alemanha (8,3% das exportações em volume) representaram juntas apenas 38,4% do total das exportações em volume, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 61,6%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2018, as exportações de fungicidas da Itália em valor atingiram seu máximo, com 284,7 milhões de dólares americanos, registrando um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior. Em 2019, o valor caiu para 242,2 milhões de dólares americanos, o mínimo no período, com uma queda de 14,9% em relação a 2018. Em 2020, as exportações aumentaram para 255,7 milhões de dólares americanos, uma melhoria modesta de 5,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 3,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as exportações de fungicidas da Itália em valor foram amplamente distribuídas entre os países parceiros. França (16,0% das exportações em valor), Alemanha (10,3% das exportações em valor) e Espanha (8,5% das exportações em valor) representaram juntas apenas 34,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de fungicidas para a Itália

Importações em espécie, t

Em 2018, as importações de fungicidas da Itália atingiram seu volume mínimo, com 41 594 toneladas, registrando uma queda de 0,0% em relação ao ano anterior. Em 2019, as importações aumentaram, e em 2020, continuaram a crescer pelo segundo ano consecutivo, alcançando 47 764 toneladas, um aumento de 11,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 14,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, França (39,6% das importações em volume), Alemanha (12,1% das importações em volume) e Índia (10,9% das importações em volume) permaneceram como os principais parceiros nas importações em volume, representando juntos 62,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2018, as importações de fungicidas da Itália em valor atingiram seu mínimo, com 264,0 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 1,8% em relação ao ano anterior. Em 2019, as importações aumentaram, e em 2020, continuaram a crescer pelo segundo ano consecutivo, alcançando 308,7 milhões de dólares americanos, um aumento de 16,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 14,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, França (30,6% das importações em valor), Alemanha (16,4% das importações em valor) e Espanha (8,6% das importações em valor) foram os principais fornecedores de fungicidas para a Itália, representando juntos 55,6% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020