Mercado de fungicidas em Portugal

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de fungicidas em Portugal registou uma forte contração, passando de 16 913 t em 2018 para 8 158 t em 2023. Esta queda foi impulsionada principalmente pela adoção obrigatória de práticas de gestão integrada de pragas, conforme a Lei n.º 26/2013, que entrou em vigor em 2014, e pela implementação sustentada do Plano de Ação Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos (PANUSPF 2018-2023). Estas regulamentações incentivaram os agricultores a reduzir os insumos químicos e a adotar métodos de controlo alternativos, o que levou a uma diminuição consistente no consumo de fungicidas.

Apesar da contração do volume, o valor de mercado aumentou de 52,5 milhões de USD em 2018 para 70,3 milhões de USD em 2023. Este crescimento reflete uma mudança para produtos de maior valor, incluindo novas formulações com modos de ação inovadores e uma quota crescente de fungicidas inorgânicos, como o enxofre. Em 2024, o enxofre representou cerca de 60% do valor total dos fungicidas, indicando uma tendência de premiumização. Investimentos de grandes players, como a Syngenta, no desenvolvimento de moléculas avançadas, apoiaram ainda mais esta mudança estrutural.

O mercado também sentiu o impacto de fatores mais amplos, como a pandemia de COVID-19 em 2020, que afetou temporariamente os padrões de procura. A pressão regulatória contínua, incluindo a retirada de produtos que contêm substâncias ativas não reautorizadas na UE, continuou a moldar o mercado até 2023 e além. Os fungicidas mantiveram-se como a maior categoria de produtos fitofarmacêuticos em Portugal, mas a tendência de longo prazo aponta para volumes reduzidos e uma maior ênfase em práticas sustentáveis.

Produção de fungicidas em Portugal

Em valor, 2018-2021, mil $ US

A produção de fungicidas em Portugal registou um aumento pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de fungicidas em Portugal foi de 36 499 mil dólares americanos, refletindo um crescimento modesto de 7,6% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2020, a produção aumentou 33%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,0%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Em espécie, 2018-2021, t

A produção de fungicidas em Portugal registou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 6 948 toneladas de fungicidas em Portugal, representando um declínio controlado de 4,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2020, a produção diminuiu 25,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,2%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em espécie, 2018-2021, t

Exportações de fungicidas de Portugal

Exportações em espécie, t

Em 2021, as exportações de fungicidas de Portugal totalizaram 6 326 toneladas, um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 15,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,0%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 5 304 toneladas, e o maior declínio ocorreu nesse mesmo ano, de 12,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, t

Ao longo do período de 2018 a 2021, Espanha (43,7% das exportações em volume), Itália (16,0% das exportações em volume) e França (14,8% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais mercados para as exportações de fungicidas de Portugal, representando em conjunto 74,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Em 2021, as exportações de fungicidas de Portugal foram registadas em 50 939 mil dólares americanos, um aumento de 18,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 26%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,0%. O maior declínio foi registado em 2020, de 4,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Ao longo do período de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Espanha, Itália e França — mantiveram-se no centro das exportações em termos de valor, representando em conjunto 76,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de fungicidas para Portugal

Importações em espécie, t

O volume de importações de fungicidas em Portugal aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, Portugal importou um total de 11 836 toneladas de fungicidas, mantendo-se relativamente estável em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 9,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,3%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 11 452 toneladas, e o maior declínio ocorreu nesse mesmo ano, de 12,5%. O maior aumento foi registado em 2020, de 2,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, t

No período de 2018 a 2021, Espanha (43,9% das importações em volume), o Reino Unido (22,1% das importações em volume) e a Alemanha (6,8% das importações em volume) representaram a maior parte das importações em volume, totalizando em conjunto 72,8% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

O volume de importações de fungicidas em Portugal aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 76 449 mil dólares americanos, um aumento de 16,2% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 16,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,3%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 59 008 mil dólares americanos, e o maior declínio ocorreu nesse mesmo ano, de 9,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

No período de 2018 a 2021, os três principais mercados — Espanha, o Reino Unido e a França — representaram em conjunto 68,7% do total das importações de fungicidas em Portugal em termos de valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021