Mercado de fertilizantes nitrogenados na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de fertilizantes nitrogenados viu a entrada de novos atores a partir de 2018, como a aquisição da COMPO EXPERT pelo grupo polonês Grupa Azoty, reforçando a presença internacional. O Regulamento da UE 2019/1009, adotado em junho de 2019, estabeleceu bases para os princípios da economia circular ao estender a marcação CE a fertilizantes orgânicos e organominerais. Em 2020, os custos crescentes de matérias-primas e energia, ligados à pandemia de COVID-19, pressionaram as despesas de produção, mas a demanda sustentada por preços favoráveis dos produtos agrícolas ajudou a manter a atividade do mercado.

O crescimento acelerou-se significativamente em 2021, com um aumento reportado de 14% nas vendas de fertilizantes fluidos minerais, elevando o valor da produção doméstica para 155 milhões de dólares. No ano seguinte, a guerra entre Rússia e Ucrânia desencadeou um pico global nos preços dos fertilizantes nitrogenados, agravado por restrições à exportação da Rússia e da Bielorrússia e pela redução das exportações chinesas. Este choque geopolítico levou o valor das importações a 1 066 milhões de dólares e expandiu o tamanho total do mercado para 1 095 milhões de dólares em 2022, mesmo com o consumo físico recuando dos picos anteriores, o que aumentou o interesse por alternativas orgânicas e de liberação lenta.

Em 2023, os preços persistentemente altos começaram a reduzir o consumo, contribuindo para um declínio no valor das importações para 714 milhões de dólares. Os fertilizantes minerais, liderados pelos produtos à base de nitrogênio, recuperaram sua posição como a categoria mais vendida na Itália, enquanto o uso de fertilizantes minerais em toda a UE caiu 3,7%, acelerando uma mudança para opções orgânicas e de menor impacto. Em 2024, o processo contínuo de harmonização da legislação nacional com o Regulamento da UE 2019/1009 continuou a moldar o cenário do mercado, com o valor das importações ajustando-se ainda mais para 479 milhões de dólares.

Produção de fertilizantes nitrogenados na Itália

Em valor, 2017-2020, mil $ US

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, mil $ US

Em espécie, 2017-2020, M kg N

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, M kg N

Exportações de fertilizantes nitrogenados da Itália

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, o volume de exportação de fertilizantes nitrogenados da Itália aumentou. Em 2019, as exportações atingiram o valor mínimo de 324 mil toneladas, com uma queda de 8,4% em relação ao ano anterior. Em 2020, as exportações totalizaram 403 mil toneladas, representando um aumento de 24,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em volume de fertilizantes nitrogenados da Itália foi bastante amplo. Quênia (19,0% das exportações em volume), Espanha (10,2% das exportações em volume) e Tanzânia (8,6% das exportações em volume) representaram juntos apenas 37,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2018, o valor das exportações de fertilizantes nitrogenados da Itália atingiu o máximo de 106,1 milhões de dólares americanos, com um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. Em 2019, o valor caiu para o mínimo de 93,4 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 11,9%. Em 2020, as exportações totalizaram 96,1 milhões de dólares americanos, representando um leve ganho de 2,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 2,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Quênia (10,9% das exportações em valor), Espanha (8,5% das exportações em valor) e Estados Unidos (7,3% das exportações em valor) formaram o maior grupo de compradores de fertilizantes nitrogenados da Itália. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 26,7% do total das exportações em valor, refletindo uma estrutura de países diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de fertilizantes nitrogenados para a Itália

Importações em espécie, mil t

Em 2018, o volume de importações de fertilizantes nitrogenados da Itália atingiu o mínimo de 1 177 mil toneladas, com uma queda de 2,3% em relação ao ano anterior. Em 2019, as importações aumentaram 10,9%, totalizando 1 333 mil toneladas em 2020, o que representa um pequeno aumento de 2,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 10,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Egito (33,3% das importações em volume), Rússia (9,5% das importações em volume) e Croácia (8,6% das importações em volume) foram os principais fornecedores de fertilizantes nitrogenados para a Itália, representando juntos 51,4% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2019, o valor das importações de fertilizantes nitrogenados da Itália atingiu o máximo de 365,8 milhões de dólares americanos, com um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior. Em 2020, as importações totalizaram 349,2 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma redução limitada de 4,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 11,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Egito (33,8% das importações em valor), Rússia (9,0% das importações em valor) e Croácia (7,9% das importações em valor) formaram o grupo-chave de parceiros para importações em valor de fertilizantes nitrogenados para a Itália, representando conjuntamente 50,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020