Mercado de fertilizantes com múltiplos nutrientes na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2022, o volume de mercado de fertilizantes multinutrientes na Rússia cresceu consistentemente de 2,3 milhões de toneladas para 4,3 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por políticas estatais, como a introdução de cotas de exportação em dezembro de 2018, que restringiram embarques para o exterior para garantir o abastecimento doméstico. Além disso, planos de compra coordenados pelo governo com produtores agrícolas garantiram uma demanda superior a 14 milhões de toneladas, enquanto investimentos em novos complexos de produção, no âmbito de programas de substituição de importações, aumentaram a produção.

Em 2023, o volume de mercado caiu para 3,6 milhões de toneladas, à medida que algumas restrições à exportação foram suspensas, permitindo que os produtores redirecionassem mais fertilizantes para o exterior. No ano seguinte, porém, o mercado recuperou-se acentuadamente para 4,8 milhões de toneladas após a renovação das cotas de exportação de junho a novembro de 2024, que novamente priorizaram a disponibilidade doméstica. A entrada em operação do terminal de amônia da Uralchem no final de 2023 melhorou as capacidades de exportação, mas as cotas reinstituídas atenuaram temporariamente seu impacto no mercado interno.

Ao longo do período, gigantes estatais como a PhosAgro e a Uralchem desempenharam um papel fundamental na distribuição e na expansão da capacidade. Sanções a partir de 2021 e restrições logísticas após 2022 remodelaram o cenário operacional, mas o mercado doméstico manteve-se resiliente devido ao foco contínuo na segurança alimentar e às medidas de estabilização de preços internos.

Produção de fertilizantes com múltiplos nutrientes na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção de fertilizantes multinutrientes na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 14 832 mil toneladas, um crescimento de 4,4% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 9,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,1%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de fertilizantes com múltiplos nutrientes da Rússia

Exportações em espécie, mil t

As exportações russas de fertilizantes multinutrientes aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 11 038 mil toneladas, um aumento de 2,7% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 10 615 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 5,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, Brasil (18,4% das exportações em volume), Estônia (8,6%) e China (7,9%) formaram o maior grupo de compradores de fertilizantes multinutrientes da Rússia. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 34,9% do total de exportações em volume, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado apresentou volatilidade nesses anos. As exportações atingiram o pico em 2021 e o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 1,7 vezes entre os dois anos. Em 2021, as exportações russas de fertilizantes multinutrientes totalizaram 4 659 milhões de dólares americanos, um aumento de 71,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 2 711 milhões de dólares, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 13,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

A base de mercado para exportações em valor foi ampla no período de 2018 a 2021. Brasil (19,7% das exportações em valor), Estônia (9,3%) e Índia (6,7%) representaram juntos apenas 35,6% dos fluxos totais, enquanto os restantes 64,4% foram distribuídos por diversos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de fertilizantes com múltiplos nutrientes para a Rússia

Importações em espécie, mil t

As importações russas de fertilizantes multinutrientes aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 97 mil toneladas, um crescimento de 1,0% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 51,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, o Cazaquistão foi o principal fornecedor de fertilizantes multinutrientes para a Rússia, representando 74,3% do total de importações em volume, enquanto um grupo diversificado de outros países respondeu pelo restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, a Rússia importou 61 milhões de dólares americanos em fertilizantes multinutrientes, um aumento de 55,7% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 64,7%, com uma taxa anualizada de 18,1%. A maior queda foi registrada em 2020, de 5,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, Cazaquistão (42,6% das importações em valor), Países Baixos (7,9%) e Israel (7,7%) permaneceram como as principais origens para importações em valor, representando juntos 58,2% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021