Mercado de culturas primárias de açúcar na Europa Meridional

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado das culturas primárias de açúcar no Sul da Europa contraiu-se de mais de 8,1 milhões de toneladas em 2018 para aproximadamente 5,5 milhões de toneladas em 2022. Esta queda sustentada foi impulsionada por uma série de choques externos. A pandemia de COVID-19 perturbou a logística europeia em 2020, atrasando os envios de açúcar bruto para a Itália. Posteriormente, os preços elevados da eletricidade e do gás em toda a Europa aumentaram os custos de processamento da beterraba em 2021, exercendo mais pressão sobre o fornecimento. A queda mais severa ocorreu em 2022, quando a seca persistente no Brasil, um grande fornecedor, reduziu drasticamente as exportações para a Itália.

Uma recuperação parcial para 6,9 milhões de toneladas ocorreu em 2023. Durante este período, o mercado manteve-se fortemente dependente das importações, cobrindo cerca de 90% das necessidades nacionais. As alterações regulamentares desempenharam um papel significativo, com as regras da UE sobre rastreabilidade dos produtos açucarados e os novos requisitos de 'rótulo limpo' para açúcares adicionados a obrigar os produtores italianos a adaptar os sistemas de rastreio e as embalagens. Além disso, a entrada de novos participantes no segmento dos adoçantes de baixo teor calórico, facilitada por regras da UE mais permissivas sobre ingredientes de origem vegetal, levou as empresas tradicionais de açúcar a diversificar os seus portfólios de produtos.

Paralelamente, a indústria açucareira europeia assistiu a uma mudança estratégica em direção à sustentabilidade. O grande produtor Südzucker AG anunciou investimentos em tecnologias de produção de baixo carbono e parcerias em biotecnologia, refletindo a influência das políticas climáticas da UE. Além disso, as atualizações das quotas de importação da UE para o açúcar proveniente de países em desenvolvimento alteraram a dinâmica de preços para os importadores italianos, enquanto o programa de crise energética da UE criou incentivos para produzir etanol a partir de melaço, afetando a disponibilidade de açúcar para uso alimentar.

Produção de culturas primárias de açúcar na Europa Meridional

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de culturas primárias de açúcar, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de culturas primárias de açúcar, 2017-2020

A produção de culturas primárias de açúcar no Sul da Europa diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 7 186 mil toneladas de culturas primárias de açúcar na região, refletindo uma contração de 6,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 28,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,4%.

Dinâmica anual da produção na Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de culturas primárias de açúcar no Sul da Europa diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 3 963 milhões de dólares americanos, representando uma queda moderada de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 43,1%, com uma CAGR de 17,2%.

Dinâmica anual da produção na Europa Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de culturas primárias de açúcar da Europa Meridional

Exportações em espécie, mil t

As exportações de culturas primárias de açúcar do Sul da Europa aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 10,4 mil toneladas, refletindo um avanço súbito de 49,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 49,2%, com uma CAGR de 14,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 5,4 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 22,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a República Tcheca (10,5% das exportações em volume), a Eslováquia (6,7% das exportações em volume) e a França (0,9% das exportações em volume) ocuparam consistentemente posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando conjuntamente 18,0% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As exportações de culturas primárias de açúcar do Sul da Europa aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 5 728 mil dólares americanos, equivalente a um avanço de 54,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 18,1%, com uma CAGR de 5,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 815 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 42,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Meridional em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a República Tcheca (36,1% das exportações em valor), a Eslováquia (25,1% das exportações em valor) e a França (2,7% das exportações em valor) continuaram sendo os principais compradores de culturas primárias de açúcar do Sul da Europa, formando conjuntamente 64,0% das exportações totais em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Meridional em valor, 2017-2020

Importações de culturas primárias de açúcar para Europa Meridional

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de culturas primárias de açúcar do Sul da Europa totalizaram 98,2 mil toneladas, o que representa uma redução de 27,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 38,3%, com uma CAGR de 14,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 8,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, dois países — Hungria e Áustria — concentraram a maioria das importações em volume, com uma participação combinada de 83,5% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Em 2020, o Sul da Europa importou 7 444 mil dólares americanos em culturas primárias de açúcar, representando uma queda de 22,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 44,3%, com uma CAGR de 17,7%. A maior queda foi registrada em 2018, de 30,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 3,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Meridional em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Hungria (59,3% das importações em valor), a Alemanha (6,5% das importações em valor) e a Áustria (2,8% das importações em valor) permaneceram como as principais direções para importações em valor, juntas representando 68,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Meridional em valor, 2017-2020