Mercado de cocos na China

Observações de relatórios anteriores

O volume total do mercado de coco na China cresceu consistentemente de 865 mil t em 2018 para 1,59 milhão de t em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento das importações do Sudeste Asiático. Nesse período, a produção doméstica enfrentou desafios, como mecanização limitada e baixo valor agregado, o que contribuiu para sua relativa estagnação. A expansão do mercado em termos físicos não foi totalmente refletida em valor até 2023, indicando uma mudança na dinâmica de preços.

O forte crescimento em 2022 e 2023 esteve diretamente ligado às importações recordes de coco, que atingiram 1,22 milhão de t em 2023, facilitadas por uma base de fornecimento diversificada da Indonésia, Tailândia e Vietnã. Essa onda de importações foi impulsionada pela alta demanda da indústria de bebidas de coco, onde a tendência plant-based e o uso frequente de elementos de coco por mais de 90% das marcas de chá ampliaram significativamente o consumo. A entrada e dominância de marcas como IF no segmento de água de coco intensificaram a concorrência, exercendo pressão de baixa nos preços do mercado mesmo com o aumento dos volumes.

Em 2024, embora os dados de volume anual do mercado não estejam disponíveis, as importações diminuíram. O mercado continuou a ser moldado por desenvolvimentos estruturais, incluindo a aprovação da China para importações de coco fresco do Vietnã, Indonésia e Camboja, o que reduziu os custos logísticos. Iniciativas domésticas como o projeto 'Milhões de Acres de Floresta de Coco' de Hainan visaram reduzir a dependência de importações. Além disso, a introdução de padrões industriais para leite de coco e água de coco, juntamente com o forte desempenho de marcas líderes como Coconut Palm, que ultrapassou CNY 50 bilhões em faturamento, aponta para uma maturação contínua do mercado e consolidação de marcas.

Produção de cocos na China

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a China manteve a 16ª posição global em volume de produção de cocos.

Maiores produtores de de cocos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cocos, 2017-2020

O volume de produção de cocos na China caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 365,7 mil toneladas de cocos no país, mantendo-se estável em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 11,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 403,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 8,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 23,2%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de cocos na China em termos de valor caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 278,5 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda significativa de 19,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 36,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,1%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cocos da China

Exportações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações mais baixas em volume foram registradas em 2017, enquanto as mais altas ocorreram em 2019, com uma diferença de 4,5 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de cocos exportados da China foi de 0,5 mil toneladas, apresentando uma queda substancial de 22,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 0,7 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 150,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Bangladesh (47,0% das exportações em volume), Macau (27,2% das exportações em volume) e Uzbequistão (5,8% das exportações em volume) lideraram o ranking de compradores de cocos da China, com sua participação combinada atingindo 79,9% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Houve uma variação de 3,2 vezes entre o mínimo em 2017 e o máximo em 2019. Em 2020, os embarques transfronteiriços de cocos da China totalizaram 0,4 milhão de dólares americanos, mostrando uma queda de 37,4% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 0,6 milhão de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 90,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Bangladesh (44,2% das exportações em valor), Hong Kong (10,8% das exportações em valor) e Macau (8,8% das exportações em valor) formaram o grupo central de mercados para exportações em termos de valor, representando juntos 63,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de cocos para a China

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de ganhos, o volume de importações de cocos da China diminuiu. Em 2020, as importações totalizaram 651,5 mil toneladas, uma redução de 3,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 65,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 673,2 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 45,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Indonésia (40,7% das importações em volume), Tailândia (33,4% das importações em volume) e Vietnã (21,2% das importações em volume) foram os principais destinos para importações em volume, representando conjuntamente 95,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de cocos da China aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a China importou 321,4 milhões de dólares americanos em cocos, mostrando um aumento moderado de 5,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 70,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Tailândia e Indonésia formaram um par dominante de mercados para importações em termos de valor, representando conjuntamente 81,3% do total dos fluxos, enquanto outros países representaram a parcela residual.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020