Mercado de cerveja na Letônia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de cerveja da Letônia iniciou o período com mudanças estruturais, impulsionadas pela expansão das redes de varejo como Rimi e Maxima em lojas de pequeno formato, o que intensificou a concorrência. Paralelamente, a abertura da nova cervejaria Labietis e sua integração ao Rīgas alus kvartāls criou um importante polo de produção local. As preferências dos consumidores começaram a migrar para cervejas superpremium e variedades não alcoólicas, reconfigurando gradualmente o valor do mercado. A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou a transição para o comércio eletrônico e reduziu o consumo em estabelecimentos, contribuindo para um declínio geral no volume de cerveja, ao mesmo tempo em que impulsionou a demanda por opções não alcoólicas.

A partir de 2021, a dinâmica do mercado foi fortemente influenciada por fatores regulatórios e de custos. Uma redução do imposto especial de consumo para certas categorias de cerveja entrou em vigor em meados de 2022, enquanto foi introduzida uma proibição da publicidade de preços e descontos de cerveja. Essas mudanças coincidiram com uma queda contínua na produção doméstica, à medida que grandes cervejarias transferiram parte de suas operações para a Lituânia e a Estônia, mantendo elevada a participação da cerveja importada. O segmento não alcoólico cresceu rapidamente, com volumes saltando 45% entre 2021 e 2022. Simultaneamente, a escassez global de vidro, impulsionada pela guerra na Ucrânia, elevou os custos de embalagem, pressionando ainda mais os produtores.

Após 2022, o volume do mercado continuou a contrair, caindo para 124,1 milhões de litros em 2024, uma redução de 32% em relação a 2018. Em termos de valor, o mercado atingiu o pico de 125,4 milhões de USD em 2023, antes de declinar para 106,3 milhões de USD em 2024, refletindo tanto o menor volume quanto a mudança na dinâmica de preços.

Produção de cerveja na Letônia

Em valor, 2018-2021, mil $ US

Dinâmica anual da produção na Letônia em valor, 2018-2021, mil $ US

Em espécie, 2018-2021, mil l

Dinâmica anual da produção na Letônia em espécie, 2018-2021, mil l

Exportações de cerveja da Letônia

Exportações em espécie, M l

Após dois anos de crescimento, as exportações de cerveja da Letônia registraram uma queda. Em 2021, o volume exportado foi de 26,5 milhões de litros, representando uma redução significativa de 25,9% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 11,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,7%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 35,8 milhões de litros. O maior aumento ocorreu em 2020, com um crescimento de 29,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Letônia em espécie, 2018-2021, M l

A base de mercado para as exportações em volume no período de 2018 a 2021 foi ampla. Rússia (19,5% das exportações em volume), Lituânia (16,0% das exportações em volume) e Estônia (6,8% das exportações em volume) representaram juntas apenas 42,2% do total dos fluxos, enquanto os restantes 57,8% foram distribuídos por diversos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Letônia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de ganhos, os embarques de cerveja da Letônia para o exterior diminuíram. Em 2021, as exportações atingiram 28 128 mil dólares americanos, representando um declínio de 19,6% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 24,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,6%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 34 985 mil dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2020, com um crescimento de 37,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Letônia em valor, 2018-2021, mil $ US

Ao longo do período de 2018 a 2021, as exportações em valor da cerveja da Letônia não se concentraram em poucos mercados-chave. Lituânia (15,0% das exportações em valor), Rússia (14,6% das exportações em valor) e China (9,9% das exportações em valor) representaram juntas apenas 39,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Letônia em valor, 2018-2021

Importações de cerveja para a Letônia

Importações em espécie, M l

O fornecimento de cerveja estrangeira para a Letônia caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 89,5 milhões de litros, uma redução de 19,3% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 27,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Letônia em espécie, 2018-2021, M l

Durante o período de 2018 a 2021, Lituânia e Estônia continuaram sendo os principais fornecedores de cerveja para a Letônia, com uma participação combinada de 84,1% do total das importações em volume, enquanto os outros países formaram o restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Letônia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

Os volumes de cerveja na Letônia caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 48 258 mil dólares americanos, mostrando uma queda de 15,0% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 17,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 59 036 mil dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 0,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Letônia em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, Estônia (33,4% das importações em valor), Lituânia (33,0% das importações em valor) e México (11,3% das importações em valor) lideraram o ranking de fornecedores de cerveja para a Letônia, com uma participação combinada que atingiu 77,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Letônia em valor, 2018-2021