Mercado de cerveja alcoólica na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O mercado de cerveja alcoólica na ASEAN registrou crescimento em volume e valor entre 2018 e 2019, impulsionado pela rápida urbanização, maior poder de compra e o movimento crescente de cervejas artesanais, que trouxe ao consumidor novas opções com baixo teor alcoólico, sem glúten e premium. Em 2020, o volume de mercado caiu.

A recuperação do valor de mercado ocorreu a partir de 2021, mesmo com oscilações no volume físico, apoiada pela tendência de premiumização, expansão do segmento de cerveja não alcoólica e maior uso do comércio eletrônico na distribuição. A entrada de novos players na produção artesanal e maior foco em embalagens diferenciadas também dinamizaram o mercado.

Até 2023, as preferências em evolução das gerações Z e Millennials por opções com baixo teor alcoólico, aromatizadas e prontas para consumo continuaram a remodelar a demanda. Avanços como IA e automação na produção, juntamente com crescente ênfase na sustentabilidade, ajudaram a melhorar a eficiência e a qualidade do produto, contribuindo para o crescimento sustentado do valor, apesar do declínio no volume total.

Produção de cerveja alcoólica na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de cerveja alcoólica na ASEAN registrou uma queda. Em 2020, foram produzidos 9 328 milhões de litros de cerveja alcoólica na ASEAN, representando uma contração significativa de 15,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 5,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 10 988 milhões de litros. O maior aumento ocorreu em 2019, com 11,2%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, M l

Exportações de cerveja alcoólica da ASEAN

Exportações em espécie, M l

Em 2020, as exportações de cerveja alcoólica da ASEAN para o exterior totalizaram 280,0 milhões de litros, representando um avanço moderado de 4,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 8,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 268,4 milhões de litros. O valor máximo foi registrado em 2018, com 453,1 milhões de litros. A maior queda ocorreu em 2019, com 40,8%. O maior aumento ocorreu em 2018, com 47,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em volume de cerveja alcoólica da ASEAN foi bastante amplo: Hong Kong (6,7% das exportações em volume), os Emirados Árabes Unidos (5,2% das exportações em volume) e a China (4,5% das exportações em volume) representaram juntos apenas 16,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, as exportações de cerveja alcoólica na ASEAN aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 305,0 milhões de dólares americanos, refletindo uma melhora de 6,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 38,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 286,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 33,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, a China (6,7% das exportações em valor), os Emirados Árabes Unidos (5,5% das exportações em valor) e Hong Kong (5,2% das exportações em valor) foram compradores importantes de cerveja alcoólica da ASEAN, mas sua participação combinada atingiu apenas 17,4% do total das exportações em valor, com os restantes 82,6% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para ASEAN

Importações em espécie, M l

As importações de cerveja alcoólica da ASEAN caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 162,0 milhões de litros, uma redução de 26,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 47,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 19,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, as importações em volume de cerveja alcoólica para a ASEAN não estavam fortemente concentradas: os Países Baixos (7,9% das importações em volume), a Índia (6,3% das importações em volume) e a Bélgica (5,3% das importações em volume) capturaram juntos apenas 19,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de cerveja alcoólica da ASEAN caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 182,4 milhões de dólares americanos, constituindo uma queda robusta de 22,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 41,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o cenário de parceiros para importações em valor foi amplo, pois os Países Baixos (11,7% das importações em valor), a Bélgica (7,5% das importações em valor) e a Índia (7,4% das importações em valor) formaram juntos apenas 26,6% do total dos fluxos, e os restantes 73,4% foram fornecidos por ou para muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020