Mercado de centros de maquinagem para metais na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de centros de usinagem para metal apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2020. Em 2018, uma forte procura por produtos metálicos, especialmente tanques e contentores, impulsionou a produção, enquanto a consolidação do mercado através de fusões de empresas mais pequenas começou a facilitar investimentos em novas linhas de produção automatizadas. Isto contribuiu para um volume de mercado de 3 387 unidades. Em 2019, investimentos estratégicos em segurança de matérias-primas, como a participação do grupo CERATIZIT na Stadler Metalle para focar na reciclagem de ferramentas de carboneto, apoiaram a capacidade produtiva, ajudando o mercado a expandir-se para 5 106 unidades. Em 2020, o mercado contraiu-se para 2 480 unidades, um período em que a indústria iniciou um impulso para uma produção mais sustentável, impulsionado pelo aumento dos custos energéticos e pelas metas de redução de emissões de CO₂.

O mercado recuperou em 2021, atingindo 3 733 unidades, impulsionado pela maior integração da automação e da fabricação digital em máquinas de metalurgia, particularmente sistemas CNC de alta precisão, juntamente com a continuação da consolidação do mercado e investimentos em robótica para melhorar as capacidades produtivas. Até 2023, a introdução de centros de usinagem inteligentes com análise em tempo real e programação adaptativa, exemplificada pelas ofertas da DMG Mori, melhorou os tempos de ciclo e reduziu as taxas de erro. Este avanço tecnológico apoiou um maior crescimento do mercado para 4 557 unidades, apesar de um ambiente desafiador com procura estagnada devido à fraqueza dos setores da construção e automóvel.

O período mais amplo até 2024 caracterizou-se por um foco sustentado na sustentabilidade e redução de CO₂, investimentos intensificados do estado e privados em automação, robótica e tecnologias de fabricação digital para manter a competitividade, e o lançamento de novas máquinas integradas com IA, como as máquinas de corte a laser da Trumpf. A consolidação contínua do mercado permitiu que empresas mais pequenas se fundissem, possibilitando os investimentos necessários em novas tecnologias, enquanto o aumento dos preços das matérias-primas e problemas na cadeia de abastecimento sublinharam a crescente importância da reciclagem e das práticas de economia circular.

Produção de centros de maquinagem para metais na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de centros de usinagem para metal na Alemanha registrou uma queda. Em 2020, o valor da produção foi de 1 712 milhões de dólares americanos, o que representa uma redução significativa de 36,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 26,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 703 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 7,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, unidade

Em 2020, a Alemanha produziu 4 630 unidades de centros de usinagem para metal, o que corresponde a uma queda acentuada de 32,9% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 17,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 6 897 unidades, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 25,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

Exportações de centros de maquinagem para metais da Alemanha

Exportações em espécie, unidade

As exportações de centros de usinagem para metal da Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 3 851 unidades, o que representa uma forte queda de 23,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 37,2%, equivalente a uma taxa anualizada de 14,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de centros de usinagem para metal da Alemanha foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. China (15,3% das exportações em volume), Estados Unidos (8,3%) e Itália (7,7%) juntos representaram apenas 31,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de centros de usinagem para metal da Alemanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações foram registradas em 1 608 milhões de dólares americanos, uma redução de 29,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 39,2%, equivalente a uma taxa anualizada de 15,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 789 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 5,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em valor de centros de usinagem para metal da Alemanha foi bastante amplo. China (23,9% das exportações em valor), Estados Unidos (11,7%) e Itália (6,4%) juntos representaram apenas 42,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de centros de maquinagem para metais para a Alemanha

Importações em espécie, unidade

As importações de centros de usinagem para metal na Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 1 701 unidades, indicando uma queda acentuada de 47,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 44,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 784 unidades, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 22,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

De 2017 a 2020, o cenário de parceiros para importações em volume foi amplo. Japão (18,0% das importações em volume), Ásia, não especificada em outro lugar (15,8%) e Coreia do Sul (15,5%) juntos formaram apenas 49,2% do total dos fluxos, enquanto os restantes 50,8% foram fornecidos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de centros de usinagem para metal na Alemanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 276 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda acentuada de 44,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 38,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 576 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 27,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em valor de centros de usinagem para metal na Alemanha foram distribuídas por um grande número de mercados. Japão (22,3% das importações em valor), Suíça (14,9%) e Reino Unido (11,6%) juntos representaram apenas 48,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020