Mercado de caixas de papel ou cartão ondulados na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de caixas e embalagens de papelão ondulado passou por mudanças significativas entre 2018 e 2024. No início, o setor foi impulsionado pela expansão da capacidade produtiva com a entrada de novas fábricas, enquanto o crescimento do comércio eletrônico aumentou a demanda por materiais de embalagem. A pandemia de COVID-19 em 2020 trouxe interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de matérias-primas, especialmente papel reciclado, o que limitou o crescimento da produção.

Em 2021, o volume de mercado atingiu 4,96 milhões de toneladas, impulsionado pela crescente importância da sustentabilidade. Nesse período, foram introduzidos produtos ondulados biodegradáveis, adesivos e tintas ecológicas, além do aumento de certificações como FSC e ISO 14001, que melhoraram o apelo das marcas. Embalagens inteligentes com códigos QR e etiquetas RFID também ganharam espaço, refletindo uma demanda orientada pela inovação.

No entanto, o mercado encolheu nos anos seguintes, caindo para 4,39 milhões de toneladas em 2024. Embora o comércio eletrônico e a demanda por soluções sustentáveis tenham permanecido relevantes, o setor enfrentou desafios contínuos, como escassez de matérias-primas e gargalos na oferta. A fusão da Smurfit Kappa com a WestRock criou uma das maiores empresas de embalagens onduladas do mundo, o que pode redefinir o cenário competitivo. Além disso, requisitos regulatórios e certificações ambientais influenciaram as estratégias de produção, e surgiram inovações como o papelão ondulado microflute leve para segmentos premium de embalagem.

Produção de caixas de papel ou cartão ondulados na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção alemã de caixas e embalagens de papelão ondulado registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 6 285 milhões de dólares americanos, uma redução de 2,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,5%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 5,6%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 16,3%, ano em que a produção atingiu seu pico de 6 788 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

O volume de produção alemã de caixas e embalagens de papelão ondulado aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 5 039 mil toneladas, mantendo-se praticamente estável em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 6,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de caixas de papel ou cartão ondulados da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

As exportações alemãs de caixas e embalagens de papelão ondulado aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, totalizaram 823,0 mil toneladas, um ligeiro crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 5,4%, com uma taxa anualizada de 1,8%. O menor volume foi registrado em 2018, com 776,1 mil toneladas, ano em que houve um declínio de 0,6%. Já o maior aumento ocorreu em 2019, com 3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (40,2% das exportações em volume), a França (12,3%) e a Bélgica (9,3%) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 61,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A Alemanha exportou 1 134 milhões de dólares americanos em caixas e embalagens de papelão ondulado em 2020, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 7,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,3%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 5,2%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 10,1%, ano em que as exportações atingiram seu pico de 1 167 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Países Baixos (34,8% das exportações em valor), a França (12,2%) e a Suíça (8,9%) foram os maiores compradores de caixas e embalagens de papelão ondulado da Alemanha, representando juntos 55,9% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de caixas de papel ou cartão ondulados para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

O volume de importações alemãs de caixas e embalagens de papelão ondulado aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 327,5 mil toneladas, um pequeno crescimento de 1,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 18,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Áustria (26,3% das importações em volume), a Polônia (15,7%) e os Países Baixos (11,2%) foram as principais origens das importações em volume, representando juntas 53,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A Alemanha importou 520 milhões de dólares americanos em caixas e embalagens de papelão ondulado em 2020, um aumento de 1,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 9,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,2%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 2,5%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 11,5%, ano em que as importações atingiram seu pico de 528 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Os dados de 2017 a 2020 indicam que as importações em valor de caixas e embalagens de papelão ondulado para a Alemanha não estavam concentradas em poucos destinos-chave: a Áustria (25,3% das importações em valor), a Polônia (13,6%) e os Países Baixos (9,9%) representaram juntas apenas 48,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020