Mercado de amidos na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de amido no Leste Asiático manteve-se relativamente estável entre 2018 e 2019, em torno de 5,9 milhões de toneladas. Nesse período, o setor enfrentou excesso de capacidade significativo na produção de amido de milho, o que levou a uma onda de fusões e aquisições. Paralelamente, acelerou-se o impulso para a fabricação sustentável, com a criação de um comitê dedicado e a introdução de normas técnicas para o uso agrícola de águas residuais da produção de amido de batata.

O crescimento do mercado começou em 2020, atingindo 6,1 milhões de toneladas, à medida que a pandemia de COVID-19 perturbou as cadeias de suprimentos e alterou a demanda. Uma grande expansão seguiu-se em 2021, com o volume aumentando 22,5% para 7,5 milhões de toneladas. Esse salto foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda dos setores de processamento de alimentos e farmacêutico durante a pandemia, juntamente com a liberação de nova capacidade de processamento profundo e maior concentração industrial.

O mercado atingiu o pico de 8,2 milhões de toneladas em 2022, embora o crescimento tenha se moderado. Nessa fase, a correlação entre os preços do amido e do milho enfraqueceu, e as importações de grãos diminuíram, indicando condições mais apertadas de matéria-prima. Em 2023, o mercado contraiu-se 6,6% para 7,7 milhões de toneladas. Isso coincidiu com uma queda na produção doméstica de amido de tapioca e um aumento significativo nas importações de amido de tapioca para atender à demanda, refletindo uma mudança nas estruturas de oferta para tipos específicos de amido em meio à contínua transformação verde do setor.

Produção de amidos na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

A produção de amidos no Leste Asiático registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 3 656 mil toneladas de amidos na região, representando uma redução moderada de 5,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 9,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4 100 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com 6,0%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com 1,7%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de amidos no Leste Asiático apresentou um declínio pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de amidos na região foi de 1 471 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma redução moderada de 7,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 22,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,2%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de amidos da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Os volumes de exportação variaram 2,4 vezes, com o ponto mais baixo em 2017 e o mais alto em 2019. Em 2020, o Leste Asiático exportou 719 mil toneladas de amidos, mostrando um declínio de 10,8% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 806 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2018, com 75,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Indonésia (41,3% das exportações em volume), Malásia (16,5% das exportações em volume) e Filipinas (10,1% das exportações em volume) destacaram-se como os principais mercados para exportações em volume, representando juntos 67,9% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, as exportações de amidos do Leste Asiático registraram um declínio. Em 2020, as exportações totalizaram 289 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma forte queda de 12,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 79,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 21,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 332 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, com 65,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Indonésia (33,5% das exportações em valor), Malásia (13,9% das exportações em valor) e Filipinas (8,2% das exportações em valor) permaneceram como os principais destinos para exportações em valor, representando juntos 55,6% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de amidos para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de amidos no Leste Asiático aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 3 182 mil toneladas, o que é 14,3% maior em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 14,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 396 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 14,0%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, com 16,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Tailândia e Vietnã atuaram como os destinos dominantes para importações em volume, representando conjuntamente 87,4% dos fluxos totais, com o restante sendo distribuído entre outros mercados.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes de importação de amidos no Leste Asiático aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações foram registradas em 1 410 milhões de dólares americanos, um aumento de 7,3% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 33,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Tailândia e Vietnã permaneceram como os principais países parceiros para importações em valor, com uma participação combinada de 80,4% dos fluxos totais; outros parceiros representaram o restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020