Mercado de álcool etílico na SADC

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, a produção de álcool etílico na SADC apresentou variações, atingindo o pico de 376,4 milhões de litros em 2019 e recuando para 366,6 milhões de litros em 2020. O volume de mercado manteve-se relativamente estável, entre 210,7 e 222,1 milhões de litros. A pandemia de COVID-19 em 2020 aumentou significativamente a demanda por etanol para a produção de desinfetantes à base de álcool para aplicações médicas e farmacêuticas, o que sustentou o valor de mercado, elevando-o para 187,2 milhões de dólares, apesar da ligeira queda na produção física.

De 2021 a 2023, a produção caiu para 358,3 milhões de litros em 2022, com o volume de mercado diminuindo para 185,5 milhões de litros. Esta contração ocorreu paralelamente a mudanças nas regulamentações aduaneiras e de impostos especiais de consumo na África do Sul, que afetaram o licenciamento e o acesso ao mercado do etanol industrial. A estratégia de biocombustíveis do governo, que indica a iminente mistura de etanol na gasolina, também começou a influenciar as considerações de demanda. Seguiu-se uma recuperação em 2023, com a produção a disparar para 398,6 milhões de litros, impulsionada pela crescente preferência dos consumidores por bebidas sem álcool e com baixo teor alcoólico na África do Sul, o que estimulou o desenvolvimento de novos produtos e o aumento do uso de etanol neste segmento em expansão.

Em 2024, o mercado continua a ser moldado pelo crescimento sustentado das categorias de bebidas sem álcool e com baixo teor alcoólico, pelos fatores contínuos da cadeia de abastecimento global e pela influência persistente da política de biocombustíveis na dinâmica da demanda.

Produção de álcool etílico na SADC

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de álcool etílico na SADC registrou uma queda. Em 2020, foram produzidos 366,6 milhões de litros de álcool etílico na região, uma redução de 2,6% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 376,4 milhões de litros, ano em que também se observou o maior aumento percentual, de 2,8%.

Dinâmica anual da produção na SADC em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de expansão, a produção de álcool etílico na SADC apresentou um declínio. Em 2020, o valor da produção foi de 249,9 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 3,4% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 13,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 258,8 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento percentual ocorreu em 2018, com 11,7%.

Dinâmica anual da produção na SADC em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico da SADC

Exportações em espécie, M l

Os volumes de álcool etílico exportados pela SADC caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 265,5 milhões de litros, uma redução modesta de 9,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 14,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,2%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 317,8 milhões de litros, ano em que também se registrou o maior aumento percentual, de 2,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da SADC em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de álcool etílico da SADC dependiam de uma ampla gama de países parceiros. Os Emirados Árabes Unidos (11,9% das exportações em volume), Singapura (9,3%) e os Estados Unidos (7,7%) juntos representaram apenas 28,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da SADC em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As entregas de álcool etílico da SADC diminuíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, as exportações somaram 181,0 milhões de dólares americanos, uma queda de 10,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 4,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 1,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 213,3 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento percentual, de 12,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da SADC em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o papel dos Emirados Árabes Unidos (8,7% das exportações em valor), Singapura (6,7%) e dos Estados Unidos (6,2%) como compradores de álcool etílico da SADC foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 21,6% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da SADC em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para SADC

Importações em espécie, M l

O volume de importações de álcool etílico da SADC caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região importou 109,6 milhões de litros, refletindo uma redução de 14,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 34,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 173,7 milhões de litros. A maior queda percentual ocorreu em 2019, com 26,6%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 3,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para SADC em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, a Índia (10,9% das importações em volume), o Paquistão (5,6%) e o Brasil (3,6%) formaram o maior grupo de fornecedores de álcool etílico para a SADC, mas sua contribuição combinada foi limitada a 20,2% do total das importações em volume, refletindo uma estrutura diversificada de países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para SADC em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, os embarques transfronteiriços de álcool etílico para a SADC totalizaram 118,2 milhões de dólares americanos, representando um pequeno aumento de 2,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 6,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 115,4 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 135,6 milhões de dólares americanos. A maior queda percentual foi em 2019, com 14,9%, e o maior aumento em 2018, com 6,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para SADC em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as importações em valor de álcool etílico para a SADC não estavam fortemente concentradas: a Índia (15,0% das importações em valor), o Paquistão (6,0%) e o Brasil (5,0%) juntos capturaram apenas 26,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para SADC em valor, 2017-2020