Mercado de adubos de cloreto de potássio na Rússia

Observações de relatórios anteriores

A produção russa de fertilizantes de cloreto de potássio cresceu de forma constante entre 2018 e 2021, ultrapassando 15 milhões de toneladas. Esse aumento foi impulsionado por projetos de investimento de longo prazo das principais produtoras, como Uralkali, EuroChem e Akron, que visavam expandir a mineração e a produção. O crescimento também foi apoiado pelo aumento mais amplo do uso de fertilizantes minerais na agricultura russa. No mesmo período, o volume do mercado doméstico apresentou flutuações significativas, atingindo o pico de 4,5 milhões de toneladas em 2020 antes de contrair.

A partir de 2020, fatores geopolíticos remodelaram o mercado. As sanções contra produtores bielorrussos de fertilizantes elevaram os custos globais do cloreto de potássio e criaram escassez localizada, afetando indiretamente a Rússia. O início subsequente da operação militar especial na Ucrânia levou a pressões de sanções e interrupções nas cadeias logísticas, impactando negativamente os fluxos de exportação. Em resposta, o governo russo introduziu cotas de exportação para fertilizantes minerais no final de 2021 para regular o mercado doméstico e as exportações, o que contribuiu para uma queda acentuada nos volumes de exportação em 2022.

Para recuperar as exportações, o governo reduziu os direitos de exportação sobre fertilizantes até o final de 2024. Simultaneamente, as empresas expandiram a capacidade, com a EuroChem iniciando a construção de uma nova planta de flotação no complexo Usolsky para aumentar a produção anual em 1,8 milhão de toneladas. Novas rotas logísticas foram desenvolvidas, como o porto marítimo de Makhachkala, que passou a lidar com o trânsito bielorrusso. Esses esforços, juntamente com a crescente demanda global no Leste Asiático e na América Latina, permitiram que os exportadores russos expandissem com sucesso para novos mercados, como África do Sul e Brasil, até 2025.

Produção de adubos de cloreto de potássio na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de fertilizantes de cloreto de potássio cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Rússia produziu 15 114 mil toneladas de fertilizantes de cloreto de potássio, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 28,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,6%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de adubos de cloreto de potássio da Rússia

Exportações em espécie, mil t

As exportações russas de fertilizantes de cloreto de potássio aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Rússia exportou 11 835 mil toneladas de fertilizantes de cloreto de potássio, um crescimento de 24,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 35,2%, o que representa uma taxa anualizada de 10,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, o Brasil (29,5% das exportações em volume), a China (20,6% das exportações em volume) e os Estados Unidos (7,6% das exportações em volume) mantiveram consistentemente as posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando conjuntamente 57,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado apresentou volatilidade durante esses anos. O valor mais baixo das exportações foi registrado em 2020, com 1 756 milhões de dólares americanos, enquanto o mais alto ocorreu em 2021, com 3 296 milhões de dólares americanos, refletindo uma diferença de 1,9 vezes. Em 2021, os embarques transfronteiriços de fertilizantes de cloreto de potássio da Rússia aumentaram 87,7% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2020, de 24,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, o Brasil (32,1% das exportações em valor), a China (20,3% das exportações em valor) e os Estados Unidos (7,7% das exportações em valor) continuaram a liderar a lista de compradores de fertilizantes de cloreto de potássio da Rússia, representando conjuntamente 60,1% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de adubos de cloreto de potássio para a Rússia

Importações em espécie, mil t

Em 2021, as importações russas de fertilizantes de cloreto de potássio totalizaram 132 mil toneladas, um aumento de 53,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 5,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 143 mil toneladas, e o mínimo em 2020, com 86 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2020, de 40,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, o padrão geográfico das importações em volume refletiu uma forte dependência da Bielorrússia, que absorveu 99,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O valor mínimo das importações foi registrado em 2020, com 17 milhões de dólares americanos, enquanto o pico ocorreu em 2021, com 36 milhões de dólares americanos, diferindo por um múltiplo de 2,1 vezes. Em 2021, os volumes de fertilizantes de cloreto de potássio da Rússia aumentaram 112,8% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2020, de 52,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, a Bielorrússia foi o principal parceiro para importações em valor, representando 97,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021