Indústria europeia do couro se concentra sob demanda fraca e concorrência estrangeira

A indústria europeia do couro está se concentrando: os curtumes operam com demanda fraca, concorrência de produtores mais baratos de fora da região e uma base local de matéria-prima em retração, informou a FashionNetwork. A publicação descreve uma onda de concentração que contrasta com a realidade europeia, onde uma crise sanitária, a seca e a queda do consumo de carne provocada pela alta de preços reduziram o fluxo de peles.

Concentração sobre uma base que encolhe

O curtimento é um negócio intensivo em capital. Insumos químicos, tratamento de água, energia e conformidade ambiental geram custos fixos que pesam mais sobre plantas pequenas do que sobre as grandes. Quando o volume de peles cruas cai e os pedidos de calçados, artigos de couro e automotivo chegam de forma irregular, os menores operadores são os primeiros a fechar ou ser absorvidos. A FashionNetwork apresenta a concentração atual como contraste com a situação europeia, não como resultado de demanda em expansão. Concentrar-se em plena retração deixa os sobreviventes maiores, mas elimina capacidade difícil de reconstruir depois de perdidas as unidades e a mão de obra qualificada.

As peles seguem o mercado de carne

A pele é subproduto da produção de carne. A quantidade e a qualidade disponíveis aos curtumes europeus são definidas pelo abate, não pelo apetite das marcas. É aí que está o núcleo do problema neste ciclo: a FashionNetwork atribui o menor consumo à alta da carne e aponta a crise sanitária e a seca como pressões adicionais sobre os rebanhos. Menos animais abatidos significam menos peles, e os curtumes disputam um volume local cada vez menor.

França: o problema da sucessão

O dado mais concreto da reportagem trata da pecuária francesa. A idade média dos produtores chegou a 50 a 60 anos, segundo a FashionNetwork, e a falta de sucessores já é uma preocupação reconhecida. A piora da rentabilidade desestimula a troca de gerações: com margens estreitas, os jovens têm pouca razão para assumir um rebanho, e as saídas por aposentadoria não são repostas. Diferentemente de uma queda cíclica, essa perda de capacidade não se reverte quando os preços melhoram.

• Crise sanitária afetando os rebanhos
• Seca
• Alta dos preços da carne e queda do consumo
• Idade média dos pecuaristas franceses de 50 a 60 anos, com poucos sucessores
• Concorrência de produtores de menor custo fora da Europa

Concorrência de fora da Europa

Os curtumes europeus também perdem espaço para fornecedores de outras regiões, que operam com custos menores, relata a FashionNetwork. A diferença é estrutural, não temporária: mão de obra, energia e conformidade ambiental custam mais na Europa, e países com grandes rebanhos bovinos conseguem ofertar peles e couro acabado a preços que as plantas europeias não acompanham em produtos de padrão comum. Isso empurra o curtimento europeu para a faixa alta do mercado, onde rastreabilidade, documentação ambiental e constância do acabamento ainda pagam prêmio, e onde artigos de luxo em couro, calçados premium e interiores automotivos formam o núcleo da clientela.

Para processadores e compradores, o efeito é uma lista mais curta de fornecedores europeus maiores, abastecidos por uma matéria-prima atrelada a uma pecuária que encolhe por motivos alheios ao setor do couro. Marcas que compram couro de origem europeia têm menos espaço para negociar preço e enfrentam disputa mais acirrada por peles de qualidade constante. Para investidores, a concentração é o principal caminho para margem, já que nem a oferta de peles nem a demanda por volume tendem a crescer no cenário atual.