Marché du riz en Malaisie

Observations des rapports précédents

Le marché du riz en Malaisie a connu des fluctuations de volume entre 2018 et 2023, influencées par les contraintes de production locale et les variations des importations. La production nationale a été confrontée à des défis répétés, notamment des perturbations météorologiques et des pénuries d'engrais subventionnés dans des régions clés comme Kedah, ce qui a poussé certains agriculteurs à changer de culture. Les subventions gouvernementales et l'adoption progressive de technologies modernes visaient à soutenir le secteur, tandis que les chocs d'approvisionnement mondiaux ont de plus en plus dicté la dynamique des importations.

Les perturbations du commerce mondial ont joué un rôle décisif. Le conflit Russie-Ukraine en 2020 a mis à rude épreuve les expéditions internationales de riz, conduisant la Malaisie à augmenter ses importations à 1,22 million de tonnes, soutenant ainsi la croissance du volume du marché à 3,52 millions de tonnes. Les restrictions à l'exportation de l'Inde en 2021 ont réduit la disponibilité mondiale, contribuant à une légère baisse du marché. En 2022, la production locale a encore diminué en raison des problèmes persistants d'engrais, et le volume du marché s'est contracté à 3,41 millions de tonnes malgré des importations plus élevées. En 2023, une forte hausse des prix à l'importation due à des facteurs mondiaux a déclenché des interventions gouvernementales, notamment l'augmentation des quotas de production et l'interdiction de mélanger le riz local et importé ; ces mesures ont coïncidé avec une reprise du marché à 3,46 millions de tonnes alors que les importations ont considérablement augmenté.

Les ajustements ultérieurs des politiques et du marché se sont concentrés sur la stabilisation. La fin des restrictions à l'exportation de l'Inde fin 2024 a fait baisser les prix du riz importé. Les autorités malaisiennes ont également accru les réserves physiques nationales de riz pour couvrir près de six mois de besoins et ont continué à promouvoir la recherche sur des variétés de riz résistantes au climat dans le cadre de la Politique nationale agroalimentaire, visant à renforcer la sécurité alimentaire à long terme.

Production du riz en Malaisie

En nature, 2018-2021, k t

La Malaisie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de riz entre 2018 et 2021, se classant au 27e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du riz, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du riz, 2018-2021

La production de riz en Malaisie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 2 442 kt de riz, soit une hausse modeste de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois diminué de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 2 353 kt, avec une baisse marquée de 10,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de riz en Malaisie a augmenté. En 2021, la valeur de la production de riz s'est établie à 987 millions de dollars américains, affichant une progression graduelle de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a néanmoins reculé de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -5,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 934 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du riz de Malaisie

Exportations en nature, k t

Les volumes de riz exportés par la Malaisie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 97 kt de riz, soit une hausse de 65,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 391,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 70,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, 96,3 % des exportations totales de riz en volume de la Malaisie étaient destinées à l'Indonésie, ce qui fait de ce marché un partenaire largement dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de riz exportés par la Malaisie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté pour 39,1 millions de dollars américains de riz, marquant une amélioration de 69,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 355,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 65,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le riz de Malaisie était principalement orienté vers l'Indonésie, dont la part dans les exportations totales en valeur atteignait 96,2 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021

Importations du riz vers la Malaisie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de riz en Malaisie ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 1 154 kt, représentant une baisse modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois augmenté de 42,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020, à 1 220 kt, avec une hausse marquée de 25,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, le Vietnam (34,6 % des importations en volume), la Thaïlande (23,8 % des importations en volume) et l'Inde (21,6 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations, représentant ensemble 80,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de riz en Malaisie ont reculé. En 2021, le pays a importé environ 575,5 millions de dollars américains de riz, ce qui correspond à une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont néanmoins progressé de 41,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 589,1 millions de dollars américains, avec une hausse marquée de 30,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Vietnam (34,0 % des importations en valeur), l'Inde (22,9 % des importations en valeur) et la Thaïlande (21,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble 78,3 % des importations totales en valeur, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en riz pour la Malaisie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021