Marché des hypochlorites, chlorites et hypobromites en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des hypochlorites a débuté la période avec des ajustements réglementaires. Une norme européenne entrée en vigueur fin 2017 a contraint à la fermeture de certaines unités de production d'hypochlorite de sodium qui n'avaient pas modernisé leurs technologies, réduisant initialement les capacités. En 2019, Bondalti a relancé la production de chlore-alcali à Madrid, ajoutant de nouvelles capacités d'hypochlorite de sodium. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a fortement accru la demande en désinfectants, faisant passer la production nationale de 84,1 mille tonnes en 2019 à 156,6 mille tonnes en 2020, tandis que la taille du marché restait stable autour de 127 mille tonnes.

La croissance du marché s'est nettement accélérée à partir de 2021, lorsque la Commission européenne a approuvé l'acide hypochloreux pour les produits biocides de type 1, ouvrant de nouvelles applications commerciales. Cette autorisation réglementaire a contribué à porter la production à 257,6 mille tonnes et le volume du marché à 206,5 mille tonnes cette année-là. La tendance s'est poursuivie en 2022 avec de nouvelles approbations pour l'acide hypochloreux dans d'autres types de produits biocides et l'introduction du décret royal 487/2022, qui a renforcé les exigences sanitaires pour la prévention de la légionellose et maintenu la demande de désinfectants pour les systèmes d'eau. En conséquence, la production a atteint 261,6 mille tonnes et la taille du marché a culminé à 238,7 mille tonnes.

En 2023, malgré de nouveaux investissements productifs comme l'unité de chlorite de sodium d'Ercros à Sabiñánigo et des acquisitions consolidant les positions sur le marché, le volume du marché intérieur a commencé à reculer, tombant à 228,9 mille tonnes. En 2024, la production est restée stable à 256,3 mille tonnes, mais la taille du marché a poursuivi son déclin à 207,9 mille tonnes, car les exportations croissantes, dépassant pour la première fois 100 mille tonnes, ont absorbé une part plus importante de la production.

Production des hypochlorites, chlorites et hypobromites en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production espagnole d'hypochlorites, chlorites et hypobromites augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 89 017 K $ US, marquant une forte hausse de 49,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 119,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 30,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Espagne a produit 156,6 K t d'hypochlorites, chlorites et hypobromites, ce qui représente une augmentation de 86,3 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des hypochlorites, chlorites et hypobromites de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites repartent à la hausse. En 2020, elles ont atteint 64,3 K t, soit 35,2 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 47,6 K t, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec -25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (63,1 % des exportations en volume), l'Italie (9,7 %) et le Portugal (7,3 %) ont été les principales destinations des exportations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites, représentant ensemble 80,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites s'est établie à 26 793 K $ US, soit une augmentation significative de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 35,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (33,4 % des exportations en valeur), l'Italie (19,5 %) et l'Allemagne (8,8 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites, représentant collectivement 61,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des hypochlorites, chlorites et hypobromites vers l'Espagne

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le marché au cours de ces années. De 2018 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 3,4 fois. En 2020, les importations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites ont atteint 34,7 K t, soit une chute brutale de 61,6 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2018, à 118,3 K t, avec la plus forte hausse cette même année, à +75,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Portugal est resté le principal marché pour les importations en volume, avec une part de 80,8 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Du pic de 2018 au creux de 2020, les volumes ont varié d'un facteur 2,2. En 2020, l'Espagne a importé pour 9 243 K $ US d'hypochlorites, chlorites et hypobromites, soit une baisse de 49,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 20 277 K $ US, avec la plus forte hausse cette même année, à +86,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Portugal (60,0 % des importations en valeur), la Chine (8,7 %) et la France (6,9 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations espagnoles d'hypochlorites, chlorites et hypobromites, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020