Marché du latex de caoutchouc synthétique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand du latex synthétique a vu d'importants investissements industriels dans la production d'élastomères techniques, principalement destinés aux pneus automobiles. Pourtant, le volume du marché en termes physiques a commencé à décliner progressivement. La pandémie de COVID-19 en 2020 a notablement accru la demande de polymères de latex synthétique pour les applications médicales, comme les gants et les masques, modifiant ainsi les schémas de demande dans le secteur, bien que les perturbations plus larges de la chaîne d'approvisionnement aient contribué à la contraction globale du volume.

À partir de 2021, l'industrie s'est résolument tournée vers des méthodes de production durables et le développement de monomères biosourcés pour réduire l'empreinte carbone du caoutchouc synthétique. Combinée à une demande robuste de l'industrie automobile, notamment pour les véhicules électriques nécessitant des élastomères spécialisés, cette orientation a entraîné une augmentation marquée de la valeur monétaire du marché en 2021 et 2022, même si le volume physique a continué de baisser. Des investissements majeurs en R&D pour de nouveaux types de caoutchouc aux propriétés améliorées ont soutenu cette tendance vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

L'entrée en vigueur du Règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR) à mi-2023, qui ne s'applique pas au caoutchouc synthétique, a souligné la poussée réglementaire en faveur de la durabilité. L'industrie a continué de progresser grâce à l'innovation, notamment avec le lancement en 2024 d'un important projet de trois ans mené par Fraunhofer pour développer de nouveaux types de caoutchouc à partir de matières premières biosourcées pour les pneus. Parallèlement, des investissements substantiels de capital-investissement ont afflué vers des coentreprises européennes pour la production de caoutchouc synthétique technique, en particulier pour les joints de batteries de véhicules électriques, signalant un pivot stratégique au sein d'un marché au volume en contraction.

Production du latex de caoutchouc synthétique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de caoutchouc synthétique latex en Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 527,7 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 17,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 31,6 %, soit un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production de caoutchouc synthétique latex en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 636,8 milliers de tonnes ont été produites, ce qui correspond à une baisse modérée de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du latex de caoutchouc synthétique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de caoutchouc synthétique latex en provenance d'Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 373,4 milliers de tonnes, soit 6,1 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : la Belgique (11,9 % des exportations en volume), l'Italie (9,7 %) et la France (9,1 %) représentaient ensemble seulement 30,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de caoutchouc synthétique latex en provenance d'Allemagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 358,8 millions de dollars américains, en baisse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 566,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 23,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Belgique (12,0 % des exportations en valeur), la Chine (10,3 %) et les Pays-Bas (8,8 %) représentaient ensemble seulement 31,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 68,9 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du latex de caoutchouc synthétique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de caoutchouc synthétique latex en Allemagne ont totalisé 43,1 milliers de tonnes, ce qui correspond à une baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,2 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 14,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (39,6 % des importations en volume), l'Espagne (19,7 %) et la France (10,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de caoutchouc synthétique latex en Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 47,0 millions de dollars américains de caoutchouc synthétique latex, soit 17,1 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (31,3 % des importations en valeur), l'Espagne (16,7 %) et la France (13,9 %) ont été les principaux fournisseurs de caoutchouc synthétique latex vers l'Allemagne, représentant ensemble 61,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020