Marché du charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché du charbon en Europe de l'Est, y compris l'Asie du Nord, s'est fortement contracté, passant de 854,2 millions de tonnes en 2018 à 462,1 millions de tonnes en 2020. Cette baisse est principalement due à la politique climatique de l'Union européenne, qui a introduit des taxes carbone et des systèmes d'échange de quotas d'émission pour éliminer progressivement l'utilisation du charbon, réduisant directement la demande. La tendance à la baisse s'est accélérée en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a freiné l'activité industrielle et la consommation d'énergie, entraînant une baisse des prix du charbon et une réduction des expéditions dans la région.

Le volume du marché s'est partiellement redressé pour atteindre 514,1 millions de tonnes d'ici 2022, car les producteurs russes de charbon ont élargi leurs opportunités d'exportation vers l'Asie et les pays de la CEI. Malgré les sanctions de l'UE qui ont arrêté les exportations de charbon vers l'Europe, les investissements dans les infrastructures ferroviaires et portuaires dans l'est de la Russie ont facilité la réorientation des échanges, soutenant la production nationale. Les prix mondiaux plus élevés du charbon en 2022 ont en outre incité à la production, stabilisant le marché après la chute précédente.

Dans les années suivantes, le marché a continué d'évoluer structurellement. La production s'est développée sur des gisements comme Ogodzha, où la production a triplé en 2023, tandis que la concurrence s'intensifiait sur les marchés asiatiques clés. D'ici 2024, les contraintes d'infrastructure et les droits d'importation chinois ont pesé sur les marges d'exportation russes, mais l'augmentation de l'extraction de charbon en Yakoutie et dans d'autres régions orientales indiquait un déplacement géographique de l'offre dans la région.

Production du charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

La production de charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 600,2 millions de tonnes de charbon, ce qui représente une baisse significative de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 972,6 millions de tonnes, marqué par la plus forte hausse de 43,5 %. En 2019, la production a enregistré sa plus forte baisse de 30,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur de la production de charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a atteint son point le plus bas en 2020, avec 41 826 millions de dollars américains, indiquant une chute importante de 29,7 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2018 à 99 631 millions de dollars américains, soit un écart de 2,4 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 40,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 avec 72,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du charbon d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, M t

Après deux années de hausse, les volumes de charbon exportés depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 195,4 millions de tonnes, en baisse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 202,0 millions de tonnes, marqué par la plus forte hausse de 10,0 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Chine (14,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (12,7 %) et le Japon (8,9 %) représentaient ensemble seulement 35,9 % des flux totaux, les 64,1 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de charbon depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 13 615 millions de dollars américains, indiquant une perte substantielle de 22,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 18 813 millions de dollars américains, marqué par la plus forte hausse de 23,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (13,8 % des exportations en valeur), la Chine (13,0 %) et le Japon (10,4 %) figuraient parmi les plus grands acheteurs de charbon en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 37,2 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, M t

Les importations de charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 57,3 millions de tonnes, montrant une baisse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 65,2 millions de tonnes, marqué par la plus forte hausse de 8,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M t

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en volume de charbon vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Kazakhstan (31,4 % des importations en volume), les États-Unis (8,4 %) et l'Australie (2,7 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de charbon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé un total de 4 246 millions de dollars américains de charbon, équivalant à un déclin de 38,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 34,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,1 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 7 660 millions de dollars américains, marqué par la plus forte hausse de 18,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de charbon vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était assez large. Les États-Unis (17,7 % des importations en valeur), le Kazakhstan (7,2 %) et l'Australie (6,5 %) représentaient ensemble seulement 31,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020