Marché du charbon en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché américain du charbon a débuté la période à 713,2 millions de tonnes métriques en 2018, déjà sous pression du fait du passage des services publics au gaz naturel moins cher et de l'adoption croissante des énergies renouvelables, une tendance renforcée par le durcissement des réglementations environnementales. Ce déclin s'est poursuivi en 2019, les politiques climatiques et la préférence soutenue des consommateurs pour des sources d'énergie plus propres ayant réduit la consommation intérieure. Le marché s'est ensuite contracté fortement pour atteindre 496,5 millions de tonnes métriques en 2020, principalement en raison de l'effondrement de la demande d'énergie causé par la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique associé.

Une reprise partielle a commencé en 2021, le volume du marché augmentant à 535,3 millions de tonnes métriques. La croissance s'est accélérée en 2022, atteignant 553,4 millions de tonnes métriques, portée par un changement soudain dans l'économie de l'énergie. La flambée des prix du gaz naturel et les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont créé un besoin à court terme de charbon, incitant certaines centrales électriques à l'arrêt à reprendre leurs activités et soutenant des niveaux de production plus élevés.

Tout au long de cette période, l'industrie s'est consolidée, comme en témoigne la fusion d'ANR Inc. et de Contura Energy en 2018 et le rebranding de cette dernière en Alpha Metallurgical Resources en 2021. Alors que la consommation intérieure restait sur une trajectoire baissière, la demande à l'exportation a fourni un contrepoids, atteignant ses niveaux les plus élevés depuis 2018 d'ici 2023, alimentée par de fortes importations asiatiques. Le paysage réglementaire a continué d'évoluer, l'EPA finalisant en 2024 de nouvelles règles climatiques strictes imposant des réductions profondes des émissions de carbone pour les centrales au charbon restantes.

Production du charbon en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant la période observée. En 2017, le marché a atteint son point le plus bas, avant de culminer en 2018, avec un écart de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, la production de charbon en Amérique du Nord s'est établie à 526,5 millions de tonnes, marquant une baisse significative de 24,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 740,4 millions de tonnes, avec une hausse record de 229,7 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Le marché a affiché des signes de volatilité sur la période analysée. De 2017 à 2018, l'amplitude entre le creux et le pic a été de 3,4 fois. En 2020, la production de charbon en Amérique du Nord a été évaluée à 56,0 milliards de dollars américains, enregistrant une chute brutale de 43,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 125,4 milliards de dollars américains, avec une augmentation record de 239,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du charbon d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de charbon en provenance d'Amérique du Nord ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 32 095 milliers de tonnes, reflétant une forte réduction de 13,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37 134 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (23,6 % des exportations en volume), le Japon (23,5 % des exportations en volume) et la Chine (13,4 % des exportations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 60,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de charbon exportés par l'Amérique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Nord a exporté 3 411 millions de dollars américains de charbon, en baisse de 36,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 34,7 %, soit un taux annualisé de 13,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 5 811 millions de dollars américains, avec une hausse record de 11,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (25,3 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (21,0 % des exportations en valeur) et l'Inde (12,3 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de charbon en provenance d'Amérique du Nord, représentant ensemble 58,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du charbon en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

Les livraisons de charbon vers l'Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Nord a importé une quantité de charbon qui est inférieure de 6,5 % à celle de 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 92,6 %, soit un taux annualisé de 58,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume a été largement dominée par la Colombie et la Russie, qui ont représenté ensemble 32,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de charbon importés par l'Amérique du Nord ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Nord a importé environ 568 millions de dollars américains de charbon, en baisse de 23,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 797 millions de dollars américains, avec une hausse record de 19,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Colombie et la Russie sont restées les principales destinations dans la structure géographique des importations en valeur, avec une part combinée de 20,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020