Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en Pologne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché polonais des panneaux de particules a connu une forte volatilité en volume entre 2018 et 2024. Après un recul progressif à 5,3 millions de m³ en 2020, la consommation a bondi de 28 % en 2021 pour atteindre un pic de 6,8 millions de m³. Cette hausse a été suivie d'une forte contraction en 2022 et de volumes quasi stables en 2023. En valeur, le marché a suivi la même tendance, atteignant un sommet de 1,4 milliard de dollars en 2021 avant de reculer.

En 2024, le volume du marché a diminué de 6 % pour s'établir à 4,6 millions de m³, tandis que sa valeur est tombée à 1,2 milliard de dollars. Ce repli est principalement dû à la hausse des prix des panneaux, elle-même conséquence de la disponibilité limitée des matières premières ligneuses et des fluctuations importantes des coûts de l'énergie et des intrants chimiques comme les adhésifs. Ces facteurs ont accru les dépenses de production et ont pesé sur la demande intérieure.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Pologne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2024, k m³
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k m³
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
3. 5.3. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.3.1. Production mondiale par pays en nature
    1. 5.3.1.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
    2. 5.3.1.2. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
    3. 5.3.1.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de panneaux de particules a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de panneaux de particules en Pologne s'est élevée à 890,7 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 749,0 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.0%)	5.8%	12.3%	4.9%

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Pologne était le cinquième plus grand producteur mondial de panneaux de particules.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production polonaise de panneaux de particules a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 287 milliers de mètres cubes de panneaux de particules ont été produits en Pologne, soit une hausse de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 3 777 milliers de mètres cubes, année où la plus forte baisse a été observée, de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(7.5%)	5.0%	8.1%	1.7%

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois de Pologne

Exportations en nature, k m³

Les exportations polonaises de panneaux de particules ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 732 milliers de mètres cubes, soit une forte hausse de 36,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 488 milliers de mètres cubes, année où la plus forte baisse a été observée, de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.1%)	10.1%	36.2%	13.3%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (27,6 % des exportations en volume), la Lituanie (15,9 % des exportations en volume) et la Suède (11,8 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 55,4 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations des panneaux de particules polonais.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de panneaux de particules ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 174,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 37,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 54,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.5%	4.2%	37.6%	15.5%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (23,7 % des exportations en valeur), la Lituanie (15,7 % des exportations en valeur) et la Suède (10,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de panneaux de particules polonais, représentant ensemble 50,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois vers la Pologne

Importations en nature, k m³

Les importations polonaises de panneaux de particules ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 780 milliers de mètres cubes, en baisse de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 2 443 milliers de mètres cubes, année où la plus forte hausse a été observée, de 26,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	26.6%	(12.2%)	(17.0%)	(2.7%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Biélorussie (25,8 % des importations en volume), l'Autriche (15,0 % des importations en volume) et la Slovaquie (13,6 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de panneaux de particules en Pologne, avec une part combinée de 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de panneaux de particules ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 321,7 millions de dollars américains, en baisse de 6,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 430,6 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 31,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	31.8%	(20.4%)	(6.1%)	(0.5%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Biélorussie (21,6 % des importations en valeur), la Slovaquie (16,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (15,0 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 52,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io