Marché du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen des plaquettes et particules de bois de chauffage a débuté la période à 2,51 millions de tonnes en 2018, soutenu par des mesures réglementaires qui ont renforcé les contrôles sur le bois importé et introduit un système pour restreindre le commerce illégal du bois à partir d'octobre 2018, ce qui a encouragé la production nationale. Simultanément, le lancement des applications de pondération des certificats d'énergie renouvelable (REC) pour l'utilisation de la biomasse forestière non exploitée après récolte pour la production d'énergie a stimulé une demande supplémentaire. Cependant, le marché s'est contracté à 2,34 millions de tonnes en 2019, car l'offre nationale de grumes a diminué et l'obtention de permis de coupe est devenue plus difficile, entraînant une réduction de la production et des faillites parmi certains fabricants de panneaux.

Une baisse significative a suivi avec le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a déclenché un ralentissement dans le secteur de la construction et réduit la demande pour les produits en bois, poussant le volume du marché à 1,97 million de tonnes. Cette tendance à la baisse a persisté en 2021 et 2022, le marché atteignant un creux de 1,55 million de tonnes en 2022, car la récession prolongée de la construction et la hausse des prix des grumes importées ont continué de freiner la consommation. Les efforts pour développer la production de bois dans les forêts publiques et augmenter l'abattage des arbres endommagés par des ravageurs ou des catastrophes ont fourni un certain soutien, mais ont été insuffisants pour inverser la contraction globale du marché.

Le marché a rebondi à 1,70 million de tonnes en 2023, principalement tiré par une forte augmentation des importations de granulés de bois, notamment en provenance de Russie et du Vietnam, alors que les chaînes d'approvisionnement se reconfiguraient en réponse aux sanctions de l'UE contre la Russie. La production nationale a également connu une reprise modeste. Pour 2024, les importations de granulés de bois devraient croître davantage, soutenues par des évolutions réglementaires incluant le décret d'application modifié de la loi sur l'utilisation durable du bois, qui a renforcé la certification des produits et les procédures de vérification du bois national à partir de juillet 2024.

Production du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud s'est classée au 22e rang mondial des producteurs de bois de chauffage en copeaux et particules.

Principaux producteurs de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

La production de bois de chauffage en copeaux et particules en Corée du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 218 K t ont été produites, ce qui représente une baisse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 584 K t, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2017, avec un écart de 6,4 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de bois de chauffage en copeaux et particules depuis la Corée du Sud se sont établies à 0,0 K t, ce qui reflète une forte augmentation de 369,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,0 K t, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à 75,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des exportations en volume a été dominée par un seul marché : la Chine, avec une part de 96,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2018, avec un écart de 9,6 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de bois de chauffage en copeaux et particules depuis la Corée du Sud se sont élevés à 19 K $ US, marquant une forte augmentation de 286,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 K $ US, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 47 K $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 89,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Chine et la Malaisie ont été les principaux acheteurs de bois de chauffage en copeaux et particules en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 88,5 % des exportations totales en valeur, les autres partenaires formant un arrière-plan moins significatif.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Les volumes importés de bois de chauffage en copeaux et particules en Corée du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 755,1 K t, marquant une forte baisse de 18,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,1 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 926,2 K t, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, pratiquement toutes les importations en volume de bois de chauffage en copeaux et particules vers la Corée du Sud étaient associées au Vietnam, dont la part a atteint 96,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de bois de chauffage en copeaux et particules vers la Corée du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 59 697 K $ US, marquant une contraction de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 7,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 77 404 K $ US, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Vietnam a effectivement concentré les importations en valeur de bois de chauffage en copeaux et particules vers la Corée du Sud, avec une part de 95,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020