Marché du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des plaquettes et particules de bois de chauffage a augmenté de 63,2 millions USD en 2018 à 70,5 millions USD en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par le décret-loi royal 20/2018, qui a renforcé la compétitivité économique de l'industrie et du commerce en établissant un cadre pour la libre circulation des produits industriels et en promouvant l'innovation technologique des entreprises. Dès le début de 2020, la trajectoire du marché a été influencée par l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'écoconception (2015/1189) pour les chaudières et poêles à combustibles solides, imposant des limites plus strictes en matière d'efficacité et d'émissions. Une interdiction locale de brûler du bois non conforme et des appareils à granulés à Villanueva del Arzobispo à partir du 8 janvier 2020 a également signalé une poussée réglementaire vers une combustion plus propre.

La taille du marché a bondi à 154,3 millions USD en 2022, après la mise en œuvre complète des normes d'écoconception 2022 à partir du 1er janvier, qui ont interdit la vente et l'installation de poêles à bois et à granulés non conformes en Espagne. Les fabricants ont adapté leurs gammes de produits pour répondre aux exigences strictes d'émissions et d'efficacité, avec des entreprises comme LACUNZA lançant des poêles certifiés. Ce changement réglementaire a stimulé le remplacement et la modernisation du parc installé d'appareils de chauffage, qui comprenait un stock existant significatif de près de 300 000 unités modernes à granulés et plaquettes déclaré en 2018, soutenant la demande pour des combustibles conformes.

Après une correction du marché à 129,1 millions USD en 2023, la valeur s'est redressée à 145,4 millions USD en 2024. Cette reprise a été soutenue par une réduction temporaire de la TVA à 10 % sur les briquettes, granulés et bois de chauffage jusqu'au 30 juin 2024, rendant les biocombustibles solides plus abordables. L'infrastructure établie du secteur, avec 163 centres de production de granulés, plaquettes et bois de chauffage à travers le pays, a fourni une base d'approvisionnement solide. Cependant, le marché a également dû faire face à des coûts accrus d'emballage et de transport affectant la chaîne d'approvisionnement. Un soutien stratégique supplémentaire est venu de l'approbation par le gouvernement espagnol de la loi sur l'industrie et l'autonomie stratégique, transformant une entité publique pour promouvoir le développement industriel, y compris dans le secteur de la biomasse.

Production du bois de chauffage en plaquettes ou en particules en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production espagnole de bois de chauffage en copeaux et particules a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 76 572 K $ US, enregistrant une hausse robuste de 10,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 40,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k t

L'Espagne s'est classée au 24e rang mondial pour la production de bois de chauffage en copeaux et particules entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

En 2020, l'Espagne a produit 1 147 K t de bois de chauffage en copeaux et particules, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules de Espagne

Exportations en nature, k t

Les exportations espagnoles de bois de chauffage en copeaux et particules ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 157,9 K t, marquant une forte hausse de 35,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 48,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 77,8 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 26,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 49,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France et le Portugal ont formé un duo dominant pour les exportations en volume, représentant ensemble 87,0 % des flux totaux, les autres pays constituant la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations espagnoles de bois de chauffage en copeaux et particules ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 13 686 K $ US de ce produit, correspondant à une hausse notable de 17,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 33,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10 019 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la France, le Portugal et les Pays-Bas — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 80,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié, passant d'un maximum de 18,6 K t en 2018 à un minimum de 8,6 K t en 2019, soit une différence de 2,2 fois. En 2020, les livraisons de bois de chauffage en copeaux et particules vers l'Espagne se sont élevées à 12,0 K t, en hausse de 40,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 54,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 52,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Portugal (30,3 % des importations en volume), l'Allemagne (16,5 % des importations en volume) et la France (15,6 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de bois de chauffage en copeaux et particules vers l'Espagne, représentant ensemble 62,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations espagnoles de bois de chauffage en copeaux et particules ont reculé. En 2020, le volume des importations s'est établi à 7 617 K $ US, en baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 12,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 712 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (32,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,8 % des importations en valeur) et la Suède (16,7 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 67,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020