Marché du bois de chauffage en plaquettes ou en particules au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien des plaquettes et particules de bois de chauffage a débuté la période à un volume élevé de 12,2 millions de tonnes en 2018, soutenu par une forte demande de chauffage au bois alimentée par des subventions publiques au Québec. Cependant, le volume du marché s'est contracté au cours des deux années suivantes, tombant à 11,1 millions de tonnes en 2019 en raison d'hivers plus doux qui ont réduit les besoins en chauffage, puis à 10,5 millions de tonnes en 2020. Cette dernière baisse a coïncidé avec la fermeture de l'usine d'Abercrombie Point en Nouvelle-Écosse, qui a affecté l'approvisionnement en bois, et une forte hausse des prix du bois d'œuvre résineux liée à des déséquilibres entre l'offre et la demande induits par la pandémie.

Les mesures réglementaires et les pressions persistantes sur les coûts ont continué d'influencer le marché. En septembre 2021, le Québec a interdit l'utilisation des appareils de chauffage à combustible solide pendant les avertissements de smog, freinant la consommation. Simultanément, la hausse des prix du bois d'œuvre a compliqué la chaîne d'approvisionnement. La crise énergétique mondiale de 2022 a poussé les prix du bois de chauffage et des granulés encore plus haut en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de la logistique, contribuant à une nouvelle baisse du volume du marché à 9,8 millions de tonnes. En 2023, le volume du marché a connu un redressement partiel à 10,2 millions de tonnes, tandis que la valeur du marché a bondi à 962,6 millions de dollars. Cette inflation des prix a été partiellement entraînée par des contraintes d'approvisionnement dues aux feux de forêt au Québec, qui ont fait monter les prix du bois de chauffage. Cette année-là, le Québec a également lancé des programmes de remplacement pour les poêles non certifiés et modifié les règlements pour interdire l'installation future de foyers décoratifs.

En 2024, le paysage réglementaire s'est resserré davantage avec l'interdiction au Québec d'installer des foyers non certifiés à partir de janvier 2024 et l'obligation de déclarer les appareils d'ici avril. Les programmes de remplacement en cours pour les appareils de chauffage au bois non conformes et la concurrence persistante entre les producteurs québécois continuent de façonner la dynamique du marché.

Production du bois de chauffage en plaquettes ou en particules au Canada

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada s'est classé au 5e rang mondial pour le volume de production de bois de chauffage en copeaux et particules.

Principaux producteurs de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois de chauffage en plaquettes ou en particules, 2017-2020

Le volume de production de bois de chauffage en copeaux et particules du Canada a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a produit 8 840 kt de bois de chauffage en copeaux et particules, soit une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 21,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bois de chauffage en copeaux et particules du Canada a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 628,9 millions de dollars US au Canada, en baisse de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules du Canada

Exportations en nature, k t

Les livraisons de bois de chauffage en copeaux et particules en provenance du Canada ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 65 kt, soit une baisse de 42,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 79,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 41,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (53,7 % des exportations en volume), les États-Unis (9,9 % des exportations en volume) et l'Islande (9,3 % des exportations en volume) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 72,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de bois de chauffage en copeaux et particules du Canada vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 4,6 millions de dollars US, marquant une chute brutale de 48,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 81,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 43,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (51,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,9 % des exportations en valeur) et l'Islande (8,4 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations du bois de chauffage en plaquettes ou en particules au Canada

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec une différence de 59 150 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en bois de chauffage en copeaux et particules au Canada ont atteint 1 730 kt, soit une baisse de 4,4 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 810 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 5 660 011,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté de manière constante 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de bois de chauffage en copeaux et particules au Canada en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 96,0 millions de dollars US, indiquant une réduction modérée de 4,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 100,9 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 34,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la dépendance envers les États-Unis était prononcée : ce marché a représenté 99,7 % des importations totales en valeur de bois de chauffage en copeaux et particules au Canada.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020