Marché des panneaux MDF au Canada

Observations des rapports précédents

Le volume du marché canadien du MDF a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après avoir atteint un pic de 1 118 milliers de m³ en 2019, il a chuté à 916 milliers de m³ en 2020, puis partiellement rebondi à 1 047 milliers de m³ en 2021. Cependant, ce rebond a été de courte durée : le volume est retombé à 803 milliers de m³ en 2022, puis à 612 milliers de m³ en 2023, son niveau le plus bas sur la période.

Cette évolution s'explique par les variations de la production nationale, des importations et des exportations. La production a fluctué, passant de 1 132 milliers de m³ en 2018 à un maximum de 1 334 milliers de m³ en 2019, avant de reculer à 959 milliers de m³ en 2023. Les importations ont baissé de 598 milliers de m³ en 2018 à 319 milliers de m³ en 2023. Les exportations sont restées relativement stables, entre 666 et 747 milliers de m³ par an. La baisse combinée de la production et des importations, avec des exportations stables, a entraîné la réduction globale du volume du marché.

Le déclin du marché s'est accéléré après 2021, avec des baisses de volume supérieures à 20 % en 2022 et 2023. À la fin de la période, le marché canadien du MDF représentait moins des deux tiers de sa taille de 2018.

Production des panneaux MDF au Canada

En nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le Canada s'est classé au 14e rang mondial en termes de volume de production de MDF.

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production canadienne de MDF a reculé. En 2020, le Canada a produit 1 100 K m³ de MDF, ce qui représente une baisse significative de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 334 K m³, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production canadienne de MDF a diminué. En 2020, la valeur de la production de MDF au Canada s'est établie à 386,7 M $ US, marquant un recul marqué de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 33,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 449,1 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 27,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF du Canada

Exportations en nature, k m³

En 2020, les exportations canadiennes de MDF ont atteint 704,6 K m³, soit une baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 à 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le MDF canadien a été exporté presque exclusivement vers les États-Unis, qui ont absorbé 98,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des exportations canadiennes de MDF a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 247,7 M $ US, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 248,8 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont été le principal partenaire à l'exportation en valeur, représentant 99,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF au Canada

Importations en nature, k m³

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2018, avec une fluctuation de 8,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume de MDF importé par le Canada s'est établi à 521,1 K m³, affichant un changement minime par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 598,0 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 12,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 760,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, l'Allemagne (23,5 % des importations en volume), les États-Unis (22,5 % des importations en volume) et la Chine (21,7 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de MDF au Canada, représentant ensemble 67,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de MDF ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a importé une valeur de MDF indiquant un léger recul de 3,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (24,8 % des importations en valeur), les États-Unis (21,2 % des importations en valeur) et la Chine (20,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de MDF au Canada, représentant ensemble 66,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020