Marché des vitrages isolants en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des vitrages isolants a connu d'importantes variations de volume entre 2018 et 2024. En termes physiques, la taille du marché est passée de 4,95 millions de m² en 2018 à un pic de 6,08 millions de m² en 2020, avant de se contracter fortement à 4,06 millions de m² en 2022, puis de se redresser partiellement à 4,83 millions de m² en 2024.

Cette évolution a été largement influencée par la production nationale, qui a augmenté pour atteindre 5,80 millions de m² en 2019, avant de chuter nettement à 3,71 millions de m² en 2022. Les importations ont également varié considérablement, bondissant à 871 000 m² en 2021, ce qui a permis de compenser partiellement le déclin de la production cette année-là, tandis que les volumes d'exportation ont progressivement diminué sur la période.

En valeur, le marché a suivi une trajectoire différente, atteignant son point le plus élevé à 454,7 millions de dollars en 2023. Cela indique que les valeurs unitaires moyennes ont augmenté de manière significative dans la dernière partie de la période, même si le volume physique est resté inférieur au pic précédent.

Production des vitrages isolants en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de vitrages isolants a atteint une valeur de 319,0 millions de dollars américains en 2020, marquant une baisse progressive de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 42,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 291,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 47,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m²

La production italienne de vitrages isolants a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 5 911 milliers de mètres carrés de vitrages isolants, affichant une légère progression de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 58,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,2 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 4 818 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 65,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k m²

Exportations des vitrages isolants d'Italie

Exportations en nature, k m²

Les exportations italiennes de vitrages isolants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 207,0 milliers de mètres carrés, représentant une forte baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 287,4 milliers de mètres carrés. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, la France (24,6 % des exportations en volume), la Suisse (14,8 % des exportations en volume) et l'Espagne (5,7 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de vitrages isolants italiens. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 45,1 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes de vitrages isolants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 22 502 milliers de dollars américains, marquant une réduction importante de 25,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 31 252 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La France (19,6 % des exportations en valeur), la Suisse (17,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (12,2 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des vitrages isolants vers l'Italie

Importations en nature, k m²

Après deux années de hausse, les importations italiennes de vitrages isolants ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 375,7 milliers de mètres carrés, en baisse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 482,0 milliers de mètres carrés. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (20,0 % des importations en volume), l'Espagne (18,3 % des importations en volume) et la Croatie (17,8 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 56,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations italiennes de vitrages isolants a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 40 476 milliers de dollars américains, constituant une perte solide de 12,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 47,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 46 376 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 48,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (34,7 % des importations en valeur), l'Espagne (23,7 % des importations en valeur) et l'Autriche (14,3 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de vitrages isolants vers l'Italie, représentant ensemble 72,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020