Marché des vitrages isolants en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des vitrages isolants a connu une forte progression des triples vitrages, portée par le durcissement des exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Cette tendance a incité les fabricants à moderniser leurs lignes de production et à augmenter leurs capacités pour répondre à la demande croissante, les unités à triple vitrage représentant plus de 60 % des parts de marché en 2020.

À partir de 2022, le volume du marché a entamé une phase de contraction soutenue. Un net recul du marché des fenêtres, qui a diminué de 8,5 % en 2023, a directement réduit la demande de vitrages isolants. La concurrence accrue des importations en provenance de Pologne et l'impact économique plus large de la crise ukrainienne ont exercé des pressions supplémentaires sur le marché, entraînant une forte baisse des volumes jusqu'en 2024.

Malgré la chute des volumes, la valeur du marché est restée relativement résiliente jusqu'en 2022, reflétant la valeur plus élevée des unités à triple vitrage et multifonctionnelles. L'industrie s'est adaptée en se concentrant sur des produits innovants, comme ceux intégrant des systèmes de protection solaire, suite à la mise à jour des normes d'essai telles que la directive ift VE-07/3.

Production des vitrages isolants en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de vitrages isolants a atteint une valeur de 1 334 millions de dollars US en 2020, marquant une légère augmentation de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 334 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m²

Après deux années de baisse, la production allemande de vitrages isolants a repris sa croissance. En 2020, l'Allemagne a produit 20 476 milliers de mètres carrés de vitrages isolants, ce qui représente une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 4,4 %, soit un taux annualisé de -1,5 %. Le volume minimal a été atteint en 2019, avec 20 240 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k m²

Exportations des vitrages isolants d'Allemagne

Exportations en nature, k m²

Après deux années de progression, les volumes de vitrages isolants exportés par l'Allemagne ont reculé. En 2020, l'Allemagne a exporté 5 663 milliers de mètres carrés de vitrages isolants, ce qui correspond à une baisse modérée de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 5 991 milliers de mètres carrés, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 12,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de vitrages isolants en provenance d'Allemagne ont été les Pays-Bas (53,1 % des exportations en volume), la Pologne (12,5 %) et la Suisse (5,4 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 71,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les livraisons de vitrages isolants en provenance d'Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 401,2 millions de dollars US de vitrages isolants, marquant une légère réduction de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 403,4 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (32,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,9 %) et la Suisse (11,0 %) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des vitrages isolants vers l'Allemagne

Importations en nature, k m²

En 2020, les importations allemandes de vitrages isolants se sont élevées à 743 milliers de mètres carrés, ce qui représente une baisse de 8,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 6,8 %, avec un TCAC de 2,2 %. Le volume minimal a été atteint en 2018, avec 670 milliers de mètres carrés, tandis que le volume maximal a été enregistré en 2019, à 811 milliers de mètres carrés. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, la Tchéquie (21,7 % des importations en volume), la France (17,5 %) et la Pologne (11,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de vitrages isolants vers l'Allemagne, représentant ensemble 50,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vitrages isolants en Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 48,8 millions de dollars US, correspondant à une légère hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,3 %, soit un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de vitrages isolants vers l'Allemagne étaient relativement bien réparties, avec la Suisse (19,3 % des importations en valeur), la Tchéquie (14,0 %) et la Pologne (11,7 %) représentant ensemble seulement 45,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020