Marché des vitrages isolants aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché des vitrages isolants aux Pays-Bas a connu une forte volatilité entre 2018 et 2025. Il est passé de 6,2 millions de m² en 2018 à plus de 7,2 millions de m² en 2019, porté par une utilisation accrue dans la construction résidentielle et commerciale, un secteur de la rénovation dynamique et une demande soutenue liée au télétravail pendant les confinements. Cependant, le volume du marché s'est ensuite contracté à environ 5,0 millions de m² en 2020, puis a encore chuté à 4,1 millions de m² en 2022.

Une reprise marquée à 6,0 millions de m² s'est produite en 2023, largement attribuable au renforcement du régime de subventions ISDE pour les mesures d'économie d'énergie. À partir de 2022, cette subvention a offert des montants plus élevés pour les vitrages haute performance, assoupli les règles de surface minimale et permis un double financement en combinaison avec d'autres mesures d'isolation, stimulant ainsi la demande. Le paysage réglementaire a également été façonné par l'introduction du BENGglas (verre sous vide) avec une valeur U très basse de 0,35, répondant aux normes d'isolation plus strictes du Décret Bâtiment et des réglementations environnementales en vigueur depuis 2022.

Le soutien politique continu a inclus une réduction de la TVA sur la main-d'œuvre d'installation à 9% pour les logements anciens et un renforcement des conditions de travail pour les vitriers à partir de mai 2023. Bien que le volume du marché se soit modéré à 4,8 millions de m² en 2024, la disponibilité constante des subventions ISDE jusqu'en 2031 et l'évolution des codes du bâtiment ont maintenu l'accent sur les vitrages écoénergétiques tout au long de la période.

Production des vitrages isolants aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production néerlandaise d'unités de vitrage isolant a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 147,6 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 7,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 21,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 121,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k m²

Le volume de production néerlandais d'unités de vitrage isolant a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 2 468 milliers de mètres carrés d'unités de vitrage isolant ont été produits aux Pays-Bas, indiquant une légère progression de 2,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k m²

Exportations des vitrages isolants des Pays-Bas

Exportations en nature, k m²

En 2021, les Pays-Bas ont exporté 152 milliers de mètres carrés d'unités de vitrage isolant, ce qui représente une forte hausse de 27,8 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 119 milliers de mètres carrés, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 169 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 29,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k m²

Entre 2018 et 2021, la Belgique (63,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,8 %) et le Royaume-Uni (4,1 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 79,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des exportations néerlandaises d'unités de vitrage isolant a atteint 20,2 millions de dollars US, affichant une forte hausse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 30,7 %, soit un taux annualisé de 9,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 21,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 21,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 37,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Belgique, l'Allemagne et la France — ont représenté ensemble 75,8 % des exportations totales en valeur des unités de vitrage isolant en provenance des Pays-Bas.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des vitrages isolants aux Pays-Bas

Importations en nature, k m²

En 2021, le volume des importations néerlandaises d'unités de vitrage isolant s'est élevé à 3 060 milliers de mètres carrés, montrant une augmentation robuste de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 2 680 milliers de mètres carrés, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 5 199 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 48,5 %, et la plus forte hausse en 2019, à 25,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k m²

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne a concentré 73,5 % des importations totales en volume, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations néerlandaises d'unités de vitrage isolant ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 192,8 millions de dollars US, soit 18,2 % de plus qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 59,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne et la Belgique ont été les principales directions des importations en valeur, représentant ensemble 80,6 % des flux totaux, tandis que la part résiduelle était répartie entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021