Marché des vitrages isolants au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des vitrages isolants a progressé de 2,46 millions de m² en 2018 à 2,75 millions de m² en 2019, porté par des acteurs majeurs comme Grupo Sosoares et Guardian Select qui ont investi dans des productions avancées et lancé de nouveaux produits à double et triple vitrage à faible émission thermique et contrôle acoustique. Cette expansion a été soutenue par une demande croissante des consommateurs pour des solutions énergétiquement efficaces et renforcée par des réglementations techniques comme la norme UNE-EN 1279. En 2020, le volume du marché a chuté à 2,37 millions de m² en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de l'activité de construction causées par la pandémie de COVID-19. Une forte reprise a suivi en 2021, avec un volume atteignant 2,68 millions de m², alimentée par des investissements de modernisation industrielle, notamment les unités améliorées de COVIPOR à Porto générant environ 20 millions d'euros de ventes, et le lancement de marques spécialisées comme ISOLAR GLAS® et MULTIPACT®.

Après le pic de 2021, le volume du marché a reculé à 2,34 millions de m² en 2023 avant un léger rebond à 2,40 millions de m² en 2024. Durant cette période, le secteur est resté façonné par les principaux fabricants nationaux et l'adoption continue de technologies de vitrage avancées, incluant des unités avec remplissage de gaz nobles et revêtements à faible émissivité, en phase avec des réglementations persistantes sur l'efficacité énergétique et la préférence des consommateurs pour un meilleur confort thermique et acoustique.

Production des vitrages isolants au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production d'unités de verre isolant au Portugal a atteint une valeur de 127,2 millions de dollars américains, soit une augmentation de 34,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 44,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k m²

En 2021, le Portugal a produit 2 685 milliers de mètres carrés d'unités de verre isolant, ce qui représente une augmentation significative de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 344 milliers de mètres carrés, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 2 751 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k m²

Exportations des vitrages isolants du Portugal

Exportations en nature, k m²

En 2021, les exportations d'unités de verre isolant du Portugal se sont élevées à 126,6 milliers de mètres carrés, en baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 113,4 milliers de mètres carrés, marquant la plus forte baisse de cette année, de 14,2 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k m²

De 2018 à 2021, l'Espagne (36,3 % des exportations en volume), la Suisse (15,6 % des exportations en volume) et la France (11,4 % des exportations en volume) sont restées en tête de la liste des acheteurs d'unités de verre isolant en provenance du Portugal, représentant ensemble 63,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'unités de verre isolant du Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 10 140 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 37,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 815 milliers de dollars américains, marquant la plus forte baisse de cette année, de 30,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (35,1 % des exportations en valeur), la France (16,2 % des exportations en valeur) et l'Angola (11,2 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 62,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des vitrages isolants au Portugal

Importations en nature, k m²

Après deux années de hausse, les volumes d'importations d'unités de verre isolant au Portugal ont diminué. En 2021, les importations ont atteint 117,9 milliers de mètres carrés, soit une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 59,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 150,6 milliers de mètres carrés, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 55,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k m²

De 2018 à 2021, l'Espagne a joué un rôle prédominant dans les importations en volume, représentant 89,5 % du total des flux, tandis que les autres marchés se partageaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'unités de verre isolant au Portugal ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 10 314 milliers de dollars américains, en hausse de 7,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 100,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne a représenté 83,4 % du total des importations en valeur, et les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021