Marché des vitrages isolants en Pologne

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le marché polonais des unités de vitrage isolant a connu une croissance régulière, avec un volume physique passant de 16,5 millions de m² à 17,7 millions de m². L'année 2022 a marqué un pic de production, dépassant 21 millions de m², tandis qu'une hausse des prix de plus de 30 % a porté la valeur du marché à un record de 764 millions de dollars américains, malgré un léger recul du volume physique.

En 2023, une baisse significative a suivi, avec une contraction de la demande de l'industrie nationale des fenêtres, réduisant le volume du marché à 14,2 millions de m². Des signes initiaux de stabilisation sont apparus en 2024, le volume remontant légèrement à 14,4 millions de m², soutenu par une reprise de l'activité de rénovation et des investissements continus dans les technologies de vitrage avancées.

Production des vitrages isolants en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de doubles vitrages en Pologne a connu un recul. En 2020, la valeur de la production de doubles vitrages en Pologne s'est établie à 750,5 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 764,2 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m²

La production de doubles vitrages en Pologne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 20 258 milliers de mètres carrés de doubles vitrages ont été produits en Pologne, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 19 296 milliers de mètres carrés. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k m²

Exportations des vitrages isolants de Pologne

Exportations en nature, k m²

Les exportations polonaises de doubles vitrages ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 4 269 milliers de mètres carrés de doubles vitrages, en hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, la Norvège (28,8 % des exportations en volume), le Danemark (24,6 % des exportations en volume) et la Suède (21,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 75,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de doubles vitrages en provenance de Pologne s'est élevée à 225,8 millions de dollars américains, en hausse de 4,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,9 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 17,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Norvège (28,4 % des exportations en valeur), le Danemark (20,7 % des exportations en valeur) et la Suède (18,4 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 67,4 % des exportations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour les doubles vitrages polonais.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des vitrages isolants vers la Pologne

Importations en nature, k m²

Les importations polonaises de doubles vitrages ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 345 milliers de mètres carrés, reflétant un léger recul de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 1 481 milliers de mètres carrés. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 34,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (46,9 % des importations en volume), la Lituanie (19,7 % des importations en volume) et la France (8,2 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de doubles vitrages vers la Pologne, représentant ensemble 74,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de doubles vitrages en Pologne a reculé. En 2020, la Pologne a importé environ 58,9 millions de dollars américains de doubles vitrages, marquant une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 50 %, soit un taux annualisé de 14,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 60,3 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 53,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (49,7 % des importations en valeur), la Lituanie (12,9 % des importations en valeur) et la France (9,2 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020