Marché des profilés soudés en fer ou en acier en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des profilés, sections et cornières soudés en acier a été marqué par la dépendance du pays aux importations de matières premières pour la sidérurgie, ce qui a affecté la compétitivité du secteur. Les volumes d'importation ont fluctué, atteignant un pic de 7 083 t en 2019 avant de chuter à 4 560 t en 2020, année marquée par la baisse mondiale des prix de l'acier due à la pandémie de COVID-19 et aux tensions commerciales. Les exportations sont restées relativement stables, entre 3 263 t et 3 651 t par an sur cette période.

Les années 2021 et 2022 ont connu des changements brusques sous l'effet des mouvements de prix et de la politique commerciale. Des hausses significatives des prix de l'acier—jusqu'à 42 % pour certaines barres rectangulaires—ont été déclenchées par les politiques commerciales internationales, l'augmentation des coûts des matières premières et les mesures protectionnistes de l'UE qui ont limité les importations d'acier en provenance de pays non membres. Ces contraintes du côté de l'offre, associées aux tensions géopolitiques mondiales et aux pressions sur les coûts de l'énergie, ont contribué à une hausse de la valeur du marché à 51 177 milliers de dollars en 2022, même si son volume physique a diminué à 26 087 t. La production nationale a également reculé à 24 546 t en 2022, reflétant les difficultés concurrentielles du secteur et une balance commerciale négative.

En 2023, le volume physique du marché a bondi à 42 841 t et sa valeur a atteint 64 244 milliers de dollars, tandis que les prix de l'acier ont commencé à reculer par rapport aux sommets de 2021-2022 dans un contexte d'incertitude et de planification à court terme. La production a fortement augmenté à 41 151 t. Cependant, 2024 a vu une contraction brutale à 16 343 t en volume et 33 565 milliers de dollars en valeur, coïncidant avec une stabilisation supplémentaire des prix et des pressions à la baisse influencées par les facteurs de marché et les coûts de l'énergie.

Exportations des profilés soudés en fer ou en acier d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier ont augmenté. En 2020, l'Italie a exporté 3 514 tonnes de ces produits, marquant une progression modeste de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 47,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 263 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 45,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark — ont absorbé ensemble 54,7 % des exportations en volume de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier depuis l'Italie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier quittant l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 12 593 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 14 682 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (29,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (19,0 % des exportations en valeur) et la France (6,5 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier depuis l'Italie, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des profilés soudés en fer ou en acier vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les importations italiennes de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier ont atteint 4 560 tonnes, soit une baisse de 35,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 271 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 7 083 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 65,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Macédoine du Nord (64,1 % des importations en volume), la Roumanie (15,3 % des importations en volume) et la Suisse (5,9 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et sont tombés à leur minimum en 2020, avec une variation de 2,4 fois. En 2020, l'Italie a importé environ 10 406 milliers de dollars américains de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier, en baisse de 57,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 24 599 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, à 112,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de cornières, profilés et sections soudés en fer ou acier vers l'Italie étaient la Macédoine du Nord (42,8 % des importations en valeur), la Roumanie (14,2 % des importations en valeur) et la Suisse (13,9 % des importations en valeur), représentant ensemble 70,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020