Marché des tubes soudés circulaires en acier inoxydable en Hongrie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, de nouveaux producteurs hongrois comme HOVIVENT Kft. et Profilvas Kft. sont entrés sur le marché des tubes en acier inoxydable soudés, utilisant des machines suisses et allemandes modernes pour fabriquer des produits conformes aux normes européennes. Ces avancées technologiques, telles que la coupe orbitale et le soudage, ont amélioré la qualité et soutenu les investissements locaux. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant l'approvisionnement en matières premières et la capacité de production. Cela a entraîné une forte baisse des volumes d'importation, passant de 8 769 t en 2019 à 6 061 t en 2021, réduisant directement le volume total du marché à 7 709 t en 2021.

Face à la pandémie, les acteurs existants ont intensifié leurs mises à niveau technologiques, notamment avec l'adoption de machines de découpe laser et de cintrage, élargissant ainsi leurs gammes de produits. Les préférences des consommateurs ont également évolué vers des tubes en acier inoxydable de haute qualité et résistants à la corrosion, en particulier dans les industries alimentaire et chimique. À partir de 2021, de nouvelles réglementations européennes sur l'emballage et l'étiquetage, entrant en vigueur en 2022, ont commencé à influencer les pratiques de distribution et de vente, en mettant l'accent sur la traçabilité. Parallèlement, les fabricants ont diversifié leurs segments de produits en proposant des tubes dans différentes nuances d'acier inoxydable comme les grades 304 et 316, répondant à diverses applications industrielles. Cette diversification, associée à la volatilité persistante des prix des matières premières, a contribué à une augmentation de la valeur du marché à 34,7 millions USD en 2021, malgré le déclin du volume physique.

En 2022, de nouvelles règles sur la responsabilité de garantie ont affecté les opérations du marché concernant les droits des consommateurs. Malgré une nouvelle baisse du volume du marché à 5 900 t en 2023, la production locale a progressivement augmenté, atteignant 17 t en 2024, soutenue par des investissements technologiques soutenus et des tendances à l'automatisation. La valeur du marché a montré une résilience, se redressant à 33,0 millions USD en 2024, indiquant un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée dans un marché structurellement plus petit en volume.

Production des tubes soudés circulaires en acier inoxydable en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire en Hongrie a été évaluée à 200,9 K $ US, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2019-2021, la production a augmenté de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, kg

En 2021, 13 000 kg de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire ont été produits en Hongrie, avec peu de changement par rapport à l'année précédente. Entre 2019 et 2021, la production a diminué de 7,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, kg

Exportations des tubes soudés circulaires en acier inoxydable de Hongrie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations hongroises de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire a augmenté. En 2021, la Hongrie a exporté 365 t, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 49,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 338 t, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à 47,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (32,1 % des exportations en volume), la Roumanie (18,3 %) et la Pologne (12,7 %) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus élevées ont été enregistrées en 2018, et les plus basses en 2020, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire depuis la Hongrie se sont élevées à 7 641 K $ US, soit une augmentation de 104,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été atteinte en 2020 à 3 740 K $ US, et la plus forte baisse a été enregistrée cette même année à 72,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (52,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (17,2 %) et la Roumanie (4,8 %) ont été les principaux acheteurs de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire en provenance de Hongrie, représentant ensemble 74,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes soudés circulaires en acier inoxydable vers la Hongrie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations hongroises de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire a augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 8 061 t, restant relativement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 8 054 t, et la plus forte baisse a été observée cette année-là à 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Italie et l'Allemagne ont été les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire à la Hongrie, représentant ensemble 82,1 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations ont chacune représenté des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations hongroises de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire s'est élevé à 42 172 K $ US, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 39 551 K $ US, et la valeur maximale en 2019 à 45 592 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020 à 13,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 à 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (37,5 % des importations en valeur), l'Italie (33,9 %) et les États-Unis (4,9 %) ont été les plus grands fournisseurs de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire à la Hongrie, représentant ensemble 76,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021