Marché des transformateurs non à diélectrique liquide en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des transformateurs diélectriques non liquides a été marqué par l'évolution des réglementations européennes et nationales. La première phase du règlement UE n° 548/2014 sur l'efficacité énergétique, applicable depuis 2015, a poussé les fabricants à certifier leurs nouveaux produits. En 2019, la publication de lignes directrices détaillées pour le marquage CE par l'association professionnelle ANIE et le durcissement des règles d'isolation pour les gros transformateurs à huile ont probablement conduit à un ajustement temporaire de la production, qui est tombée à 35 458 mille unités. L'anticipation de la deuxième phase du règlement, entrée en vigueur en juillet 2021, a ensuite stimulé la demande pour des transformateurs dotés de technologies d'isolation avancées comme les esters végétaux, aidant la production à remonter à 47 847 mille unités et la taille du marché à atteindre 69 901 mille unités en 2020.

Le marché a connu un pic marqué en 2021 avec l'entrée en vigueur de la deuxième phase du règlement UE 548/2014, qui impose des niveaux d'efficacité plus élevés. Cela a contraint les producteurs italiens à renouveler leurs lignes de production et à introduire de nouveaux segments, comme les transformateurs « verts » à base d'huiles esters, pour rester conformes. L'échéance réglementaire a généré une forte demande de remplacement, entraînant une hausse de la production à 63 902 mille unités et une expansion de la taille du marché à 100 670 mille unités.

Après le pic de 2021, le marché a connu une correction de 2022 à 2024. En 2022, la mise à jour des normes de mise à la terre CEI EN 50522, avec de nouvelles limites de tension de contact et de pas, a influencé la conception des transformateurs et a potentiellement ralenti le déploiement de nouveaux projets. Parallèlement, la diffusion des transformateurs secs à résine époxy, plus sûrs, a créé un nouveau segment de produits, avec des offres lancées par des entreprises comme OCE et Ortea Next. En 2023, de nouvelles règles d'accès au marché pour les transformateurs de puissance dans le cadre de la discipline du marché de capacité ont favorisé l'entrée de nouveaux opérateurs à grande échelle et la fermeture d'usines obsolètes, restructurant ainsi l'offre. En 2024, le lancement de transformateurs certifiés Ecodesign par des fabricants comme TESAR, répondant à la demande de haute efficacité, ainsi que les restrictions à l'exportation de l'UE vers les pays sous sanctions, ont contribué à la stabilisation du marché, la taille du marché se fixant à 60 170 mille unités.

Production des transformateurs non à diélectrique liquide en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de transformateurs diélectriques non liquides en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 654,8 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 837,7 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Italie a produit 47 847 milliers d'unités de transformateurs diélectriques non liquides, soit une hausse de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 48,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des transformateurs non à diélectrique liquide d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les volumes de transformateurs diélectriques non liquides exportés par l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 17 014 milliers d'unités, marquant une réduction progressive de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. L'Allemagne (12,9 % des exportations en volume), la Roumanie (12,5 %) et la Croatie (8,2 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux, tandis que les 66,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de transformateurs diélectriques non liquides ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 369,7 millions de dollars américains, en baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 404,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de transformateurs diélectriques non liquides depuis l'Italie étaient réparties entre de nombreux pays. La France (12,4 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (10,2 %) et l'Allemagne (6,8 %) représentaient ensemble seulement 29,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des transformateurs non à diélectrique liquide vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les livraisons de transformateurs diélectriques non liquides en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 17 014 milliers d'unités, marquant une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine (59,3 % des importations en volume), l'Allemagne (16,4 %) et les Pays-Bas (4,3 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de transformateurs diélectriques non liquides en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 140,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (27,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,4 %) et la Pologne (5,6 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en valeur de transformateurs diélectriques non liquides vers l'Italie, représentant ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020