Marché des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire en Suède

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché suédois des stérilisateurs a été marqué par une adoption croissante des technologies basse température, notamment les stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène, qui représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires du marché. Cette évolution a été motivée par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et la nécessité de traiter en toute sécurité les instruments sensibles à la chaleur, conformément aux directives cliniques. L'entreprise publique Getinge AB a consolidé sa position de leader en tant que fabricant national clé durant cette période. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré les investissements dans des équipements de stérilisation avancés au sein des établissements de santé suédois, la prévention des infections devenant une priorité critique, ce qui a contribué à une production et une activité de marché accrues.

À partir de 2021, les pressions réglementaires ont joué un rôle significatif. La mise en œuvre du Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) de l'UE a obligé les prestataires de soins et les fabricants à garantir une conformité, une traçabilité et des normes de qualité plus strictes, stimulant les mises à niveau et les nouveaux achats de systèmes de stérilisation. Parallèlement, le marché a connu une innovation continue de la part des principaux acteurs, notamment le lancement par Getinge du stérilisateur basse température Poladus 150 en 2024, conçu avec une technologie de barrière avancée pour réduire la contamination croisée et lutter contre les infections associées aux soins. Cette focalisation sur l'avancement technologique et le respect des réglementations a soutenu l'expansion du marché.

Le volume du marché a considérablement augmenté, passant de 17,9 millions USD en 2020 à 44,4 millions USD en 2024. Cette forte hausse a été soutenue par des moteurs persistants tels que l'augmentation du volume des interventions chirurgicales, l'accent continu sur la réduction des infections nosocomiales et l'adoption plus large de solutions de stérilisation automatisées et écoénergétiques dans les hôpitaux suédois. Ces facteurs, combinés à la position d'exportation forte du pays pour les équipements de stérilisation, ont créé un environnement dynamique où la production et l'innovation nationales répondaient directement aux demandes locales de soins de santé et aux tendances réglementaires internationales.

Production des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire de Suède

Exportations en nature, t

Les exportations suédoises de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté 590 tonnes de ces équipements, ce qui représente une baisse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 41,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large. Les États-Unis (18,5 % des exportations en volume), la Chine (10,6 %) et la France (4,3 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux, tandis que les 66,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire depuis la Suède vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 40 948 milliers de dollars américains, soit une baisse de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire depuis la Suède n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (20,6 % des exportations en valeur), la Chine (10,8 %) et l'Irlande (4,1 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers la Suède

Importations en nature, t

Les importations suédoises de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 166 tonnes, soit une hausse de 24,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 60,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Pologne (22,7 % des importations en volume), l'Italie (20,0 %) et l'Allemagne (14,9 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers la Suède, représentant ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations suédoises de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 10 993 milliers de dollars américains, soit une amélioration de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 75,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,2 % des importations en valeur), la Pologne (18,1 %) et l'Italie (17,3 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers la Suède, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020