Marché des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des stérilisateurs en Espagne a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2021, sa taille passant de 16,9 millions de dollars à 50,0 millions de dollars, soit un quasi-triplement de sa valeur. Les volumes de production ont également augmenté de manière significative après un recul en 2019, atteignant 70,3 millions de dollars en 2021, tandis que les exportations se sont redressées après une forte baisse en 2019 pour dépasser leurs niveaux d'avant 2019 en 2021.

La croissance s'est modérée en 2022 à seulement 2,2 %, avant de s'accélérer à nouveau en 2023 pour atteindre 9,2 %, portant le marché à 55,9 millions de dollars. Cette reprise a coïncidé avec l'entrée en vigueur du décret royal 192/2023, qui a instauré des règles plus strictes en matière de fabrication, de stérilisation et d'autorisation d'importation pour les dispositifs médicaux, stimulant ainsi la demande d'équipements de stérilisation conformes.

En 2024, le marché s'est contracté de 13,4 % pour s'établir à 48,4 millions de dollars. Cette baisse est intervenue alors que le secteur mondial de la stérilisation connaissait une automatisation croissante, une hausse de 28 % des stérilisateurs avancés à l'oxyde d'éthylène équipés de surveillance IoT, et la vente de l'unité de solutions chirurgicales d'Ecolab à Medline pour 950 millions de dollars. En Espagne, l'Agence espagnole des médicaments et produits de santé (AEMPS) a maintenu son contrôle sur les autorisations de stérilisation, et un nouveau décret sur les dispositifs de diagnostic in vitro a été publié, façonnant ainsi l'environnement réglementaire.

Production des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production espagnole de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire a augmenté. En 2019, la valeur de la production avait atteint son point le plus bas, à 40 981 K $ US. En 2020, elle s'est établie à 50 347 K $ US, marquant une forte hausse de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 714 tonnes, affichant un léger recul de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 45,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les stérilisateurs espagnols à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — le Mexique, la France et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 39,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations espagnoles de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 30 027 K $ US, soit un déclin progressif de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34,5 %, avec un TCAC de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Mexique (16,1 % des exportations en valeur), la France (8,5 %) et l'Allemagne (7,7 %) représentaient ensemble 32,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 67,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 427 tonnes, avec une légère hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 85,3 %, soit un taux annualisé de 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (27,6 % des importations en volume), l'Italie (26,6 %) et l'Allemagne (12,9 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers l'Espagne, représentant ensemble 67,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations espagnoles de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 13 980 K $ US, avec une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,2 %, avec un TCAC de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 15 714 K $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 9,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (34,9 % des importations en valeur), la Chine (12,7 %) et les États-Unis (10,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de stérilisateurs à usage médical, chirurgical ou de laboratoire vers l'Espagne, représentant ensemble 58,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020