Marché des sièges pour véhicules automobiles en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché suédois des sièges de véhicules automobiles a connu une évolution marquée entre 2018 et 2024, principalement influencée par la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques et hybrides. Cette mutation a généré une demande soutenue pour des sièges plus légers et confortables utilisant des matériaux durables. Les principaux fournisseurs, comme Toyota Boshoku et Faurecia, ont investi continuellement dans des fonctionnalités avancées telles que les systèmes de réglage électrique et de climatisation intégrée. Parallèlement, les initiatives réglementaires de l'UE en matière de sécurité et d'émissions ont stimulé l'innovation dans la conception des sièges et la composition des matériaux, préparant le terrain pour les développements ultérieurs.

En valeur, le marché a enregistré des changements notables de 2020 à 2024. Après les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, la valeur du marché est passée à 699,9 millions de dollars en 2021. Cette expansion a été soutenue par des mouvements stratégiques, comme la création de nouvelles coentreprises, notamment celle entre Brose et Volkswagen axée sur la production de sièges pour l'e-mobilité, ainsi que par les exigences réglementaires pour des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que les airbags latéraux intégrés. Après une contraction à 584,6 millions de dollars en 2022, la croissance a repris, atteignant 639,7 millions de dollars en 2023, portée par le segment croissant des véhicules électriques et les collaborations entre acteurs majeurs comme Lear Corporation et General Motors pour intégrer des technologies avancées de confort thermique. Le marché a poursuivi sa trajectoire ascendante à 681,6 millions de dollars en 2024, grâce aux investissements dans les véhicules électriques et autonomes nécessitant de nouvelles configurations de sièges et au développement de matériaux légers sans combustibles fossiles.

Les préférences des consommateurs se sont de plus en plus orientées vers des solutions de sièges personnalisées et intelligentes, avec des fonctionnalités comme les fonctions de massage et l'intégration IoT pour le suivi. Les entreprises publiques suédoises et européennes ainsi que les grands partenaires industriels ont joué un rôle significatif dans le développement de l'innovation et des capacités de production nationales. De plus, la poussée réglementaire de l'UE vers une économie circulaire a encouragé l'adoption de matériaux recyclés et biosourcés dans la fabrication des sièges, ajoutant une autre dimension de transformation au marché.

Production des sièges pour véhicules automobiles en Suède

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des sièges pour véhicules automobiles de Suède

Exportations en nature, k unité

En 2019, les exportations suédoises de sièges de véhicules automobiles ont atteint leur point le plus bas, avec 71,6 milliers d'unités. L'année suivante, en 2020, elles ont augmenté de 5,4 % pour atteindre 75,4 milliers d'unités. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 110,9 milliers d'unités, avec une hausse de 28,2 % cette année-là. La baisse la plus marquée s'est produite en 2019, avec un recul de 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Finlande (21,1 % des exportations en volume), la Belgique (20,2 %) et l'Allemagne (14,8 %) ont été les principales destinations des exportations suédoises de sièges de véhicules automobiles, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations suédoises de sièges de véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 20 866 milliers de dollars américains, soit une baisse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 35,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 13,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 33 881 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 5,0 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 34,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Finlande, la Belgique et l'Allemagne — ont dominé les exportations en valeur, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des sièges pour véhicules automobiles vers la Suède

Importations en nature, k unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les importations suédoises de sièges de véhicules automobiles ont atteint leur niveau le plus bas, avec 1,6 millier d'unités, marquant une baisse de 99,4 % cette année-là. En 2020, elles ont fortement augmenté de 8 076,1 % pour atteindre 133,8 milliers d'unités. Le pic a été enregistré en 2018 à 253,6 milliers d'unités, avec une variation de 155 fois entre le maximum de 2018 et le minimum de 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Belgique (39,2 % des importations en volume), la Pologne (27,0 %) et l'Allemagne (11,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations suédoises de sièges de véhicules automobiles, représentant ensemble 77,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations suédoises de sièges de véhicules automobiles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 39 552 milliers de dollars américains, soit une baisse de 20,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 62 884 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 15,5 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 21,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (38,6 % des importations en valeur), la Pologne (30,0 %) et l'Allemagne (11,2 %) sont restées les principaux fournisseurs de sièges de véhicules automobiles pour la Suède, représentant ensemble 79,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020