Marché des sièges pour véhicules automobiles au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la production de sièges de véhicules automobiles au Portugal a augmenté en volume, atteignant 34,2 mille unités. Cette croissance a été portée par les tendances de personnalisation de l'habitacle, l'adoption de sièges ergonomiques et l'intégration de capteurs pour améliorer la sécurité des occupants. Cependant, la valeur du marché a reculé à 824,5 millions USD, probablement en raison des pressions concurrentielles et d'une orientation vers des matériaux plus durables ou économiques. Le secteur a ensuite été frappé en 2020 par la pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement associées, ce qui a provoqué une forte contraction du volume et de la valeur, la production tombant à 28,8 mille unités.

La baisse du marché s'est intensifiée en 2021, avec un volume de production qui s'est effondré à 16,2 mille unités. Le début de la transition énergétique vers les véhicules électriques, associé à des incitations publiques insuffisantes et à une législation complexe, a créé de l'incertitude et ralenti la demande automobile. Une reprise a débuté en 2022, soutenue par le parc croissant de véhicules électriques et hybrides rechargeables et une préférence des consommateurs pour les SUV et les crossovers, qui proposent souvent des sièges plus personnalisables et confortables. En 2023, alors que le volume physique du marché s'est légèrement stabilisé, la valeur du marché est remontée à 372,2 millions USD. Cela reflète la part croissante des véhicules électriques, atteignant 20 % des immatriculations de voitures particulières neuves, et la demande correspondante pour des systèmes de sièges plus avancés et à plus forte valeur ajoutée. La croissance s'est poursuivie en 2024, avec un volume de production atteignant 18,9 mille unités et une valeur de marché de 392,6 millions USD, soutenue par l'expansion soutenue de l'infrastructure de recharge, les améliorations de l'autonomie des véhicules électriques et les changements dans la fiscalité automobile, notamment une réduction des taux de taxe sur les véhicules de société.

Production des sièges pour véhicules automobiles au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de sièges de véhicules automobiles au Portugal a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 310,6 millions de dollars américains, en baisse de 54,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 63,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de 28,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k unité

La production de sièges de véhicules automobiles au Portugal a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, 16 229 milliers d'unités ont été produites, marquant une forte chute de 43,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 51,7 %, soit un taux annualisé de 21,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 34 227 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des sièges pour véhicules automobiles du Portugal

Exportations en nature, unité

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un facteur de 8,7, passant d'un point bas en 2020 à un sommet en 2021. En 2021, les exportations portugaises de sièges de véhicules automobiles se sont élevées à 543 118 unités, soit une augmentation de 770,6 % par rapport à 2020, où le minimum a été enregistré à 62 381 unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 23,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, deux marchés, l'Espagne et la France, ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 91,3 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de sièges de véhicules automobiles du Portugal vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations a atteint 15 816 milliers de dollars américains, indiquant une baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 42,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne et la France ont été les principales destinations en valeur, représentant conjointement 89,7 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des sièges pour véhicules automobiles au Portugal

Importations en nature, unité

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. L'amplitude entre le pic et le creux a été de 11,1 fois, avec un maximum en 2019 à 89 409 unités et un minimum en 2021 à 8 023 unités, ce qui représente une réduction de 50,9 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 81,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 107,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (47,4 % des importations en volume), l'Italie (21,0 %) et la Turquie (10,6 %) ont absorbé ensemble 79,0 % des importations totales de sièges de véhicules automobiles au Portugal, constituant ainsi les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de sièges de véhicules automobiles au Portugal a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 2 826 milliers de dollars américains, représentant une forte baisse de 41,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 73,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 35,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, l'Espagne (49,1 % des importations en valeur), l'Italie (19,1 %) et la Turquie (9,5 %) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021