Marché des sacs et sachets en PE en Suède

Observations des rapports précédents

Le marché des sacs et sachets en polyéthylène en Suède a entamé un déclin soutenu après 2020, avec un volume qui est passé de 82 947 t en 2020 à 52 412 t en 2023, avant un rebond partiel à 64 896 t en 2024. Cette contraction a été principalement déclenchée par la directive européenne sur les plastiques à usage unique, adoptée en juin 2019, qui a mis en place des mesures pour réduire les déchets plastiques et a directement découragé l'utilisation de ces emballages. Parallèlement, une forte tendance du marché vers les matériaux durables, illustrée par le lancement d'alternatives à base de papier comme la Thermo Box de Smurfit Kappa en 2018, a détourné la demande des sacs et sachets en plastique vierge.

La pression réglementaire s'est intensifiée avec les modifications suédoises des règles de responsabilité des producteurs en 2022, rendant les municipalités responsables de la collecte des emballages ménagers à partir de 2024 et augmentant les coûts pour les producteurs. De plus, le projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages fin 2022, visant des emballages entièrement réutilisables ou recyclables d'ici 2030, a accéléré l'innovation et les investissements dans les solutions non plastiques. Cet environnement réglementaire, combiné à la préférence croissante des consommateurs pour les emballages éco-labellisés et à l'essor du commerce en ligne exigeant plus d'emballages secondaires en carton, a structurellement réduit le marché adressable des sacs et sachets en PE traditionnels.

La valeur du marché a suivi une trajectoire de déclin similaire, passant de 204,9 millions de dollars en 2020 à 165,7 millions de dollars en 2023, indiquant que les hausses de prix n'ont pas pu compenser la perte de volume. L'application des bouchons attachés pour les contenants plastiques en 2024 et le passage continu vers les matériaux composites et biodégradables ont encore renforcé la tendance à long terme à l'éloignement des emballages plastiques conventionnels en Suède.

Production des sacs et sachets en PE en Suède

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, t

Exportations des sacs et sachets en PE de Suède

Exportations en nature, t

Les exportations suédoises de sacs et sachets en PE ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a exporté 34 768 tonnes de sacs et sachets en PE, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Norvège (53,6 % des exportations en volume), la Russie (10,3 % des exportations en volume) et le Danemark (7,4 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de sacs et sachets en PE quittant la Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 97,5 millions de dollars US, marquant une baisse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,2 %, avec un TCAC de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 127,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 17,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 0,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (41,2 % des exportations en valeur), le Pakistan (11,0 % des exportations en valeur) et la Russie (9,2 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de sacs et sachets en PE depuis la Suède, avec une part combinée de 61,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des sacs et sachets en PE vers la Suède

Importations en nature, t

En 2020, les importations suédoises de sacs et sachets en PE se sont établies à 58 449 tonnes, restant relativement stables par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 56 172 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 58 504 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 2,1 %, et la plus forte hausse en 2019 à 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (17,3 % des importations en volume), la Chine (12,4 % des importations en volume) et la Finlande (11,4 % des importations en volume) représentaient ensemble 41,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 58,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de sacs et sachets en PE vers la Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suède a importé environ 144,1 millions de dollars US de sacs et sachets en PE, correspondant à une perte modeste de 8,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,6 %, avec un TCAC de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 165,7 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette même année à 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de sacs et sachets en PE vers la Suède n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (23,3 % des importations en valeur), la Finlande (11,4 % des importations en valeur) et la Chine (10,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020