Marché des roulements à billes en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des roulements à billes a débuté la période à 38 171 t en 2018, soutenu par des innovations technologiques comme le développement par NSK d'un roulement de moyeu à rouleaux coniques haute performance pour véhicules utilitaires. Le volume du marché s'est ensuite contracté fortement pour atteindre 20 389 t en 2019. La pandémie mondiale de 2020 a encore perturbé la production et les chaînes d'approvisionnement, tirant le volume à 17 890 t, malgré une demande émergente pour les roulements utilisés dans les véhicules électriques.

Une reprise post-pandémique a relevé le marché à 28 307 t en 2021, alimentée par le lancement de produits spécialisés comme le roulement TriFinity de Schaeffler AG pour les groupes motopropulseurs électrifiés et par des politiques européennes favorables à la mobilité électrique. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 30 871 t, alors que les ventes de véhicules électriques augmentaient en Espagne et en Europe, et que des mouvements stratégiques comme l'acquisition de PFI bearings par Fersa Bearings renforçaient les canaux de distribution.

Après une légère baisse à 28 116 t en 2023, le marché s'est stabilisé autour de 28 594 t en 2024. Durant ces années, la transition vers les véhicules électriques et des réglementations environnementales strictes ont continué à stimuler l'innovation vers des roulements plus légers et plus efficaces, tandis que la volatilité des coûts des matières premières présentait des défis persistants pour les fabricants.

Production des roulements à billes en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de roulements à billes en Espagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 162,3 millions de dollars américains, ce qui représente une légère baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7 %, soit un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de roulements à billes en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 15 865 tonnes de roulements à billes ont été produites en Espagne, marquant une baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 22 878 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 28,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des roulements à billes de Espagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations espagnoles de roulements à billes ont diminué. En 2020, l'Espagne a exporté 9 948 tonnes de roulements à billes, ce qui représente une baisse marquée de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 11 975 tonnes, année où la plus forte hausse de 10,6 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (31,5 % des exportations en volume), le Danemark (29,3 %) et l'Allemagne (8,9 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de roulements à billes en provenance d'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 90,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 119,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 9,7 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (33,8 % des exportations en valeur), le Danemark (17,0 %) et l'Allemagne (12,6 %) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des roulements à billes vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de roulements à billes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé une quantité de roulements à billes, marquant une baisse significative de 25,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 46,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 26 116 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 38,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (19,9 % des importations en volume), la Belgique (16,7 %) et la Chine (16,3 %) sont restées les principaux fournisseurs de roulements à billes pour l'Espagne, représentant ensemble 52,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de roulements à billes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 140,0 millions de dollars américains, soit 19,7 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 23,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 205,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 12,6 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (26,8 % des importations en valeur), la France (16,4 %) et l'Italie (11,3 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur de roulements à billes en Espagne, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020