Marché du matériel d'échafaudage, de coffrage et d'étaiement en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des étais en acier en Allemagne a connu une forte expansion en 2020, avec une hausse de 31,5 % pour atteindre 167,5 milliers de tonnes. Il s'est ensuite stabilisé en 2021 à 168,4 milliers de tonnes. En 2022, le volume du marché s'est contracté de 20,8 % pour tomber à 133,3 milliers de tonnes. Durant cette période, les fabricants ont introduit des innovations produits, comme le nouvel étai en acier galvanisé de Friedr. Ischebeck GmbH avec une capacité de charge allant jusqu'à 48 kN, et les systèmes d'échafaudage modulaires avec des caractéristiques de sécurité améliorées ont gagné en popularité.

En 2024, le marché a chuté fortement à 69,2 milliers de tonnes, soit une baisse de 48,1 % par rapport à 2022. Ce déclin coïncide avec de nouvelles réglementations entrées en vigueur en juillet 2024, qui limitent l'érection d'échafaudages pour des tiers aux entreprises d'échafaudage enregistrées, modifiant ainsi les conditions du marché. Parallèlement, le développement de produits s'est poursuivi avec le lancement de conceptions d'étais améliorées.

Production du matériel d'échafaudage, de coffrage et d'étaiement en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons en Allemagne a été évaluée à 488,2 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 193,1 milliers de tonnes de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons, enregistrant un recul de 13,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du matériel d'échafaudage, de coffrage et d'étaiement d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 257,1 milliers de tonnes, soit une contraction marquée de 22,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,2 %, avec un TCAC de 9,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 360,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Autriche (10,2 % des exportations en volume), la Pologne (9,2 % des exportations en volume) et la France (6,9 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons en provenance d'Allemagne, leur part combinée n'atteignant que 26,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 671 millions de dollars américains, indiquant un recul prononcé de 27,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 065 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée à 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les supports pour échafaudages, coffrages ou étançons en provenance d'Allemagne ont été fournis à un large éventail de marchés : l'Autriche (8,9 % des exportations en valeur), la France (8,1 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (6,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 23,7 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 76,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du matériel d'échafaudage, de coffrage et d'étaiement vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 231,5 milliers de tonnes, soit un léger recul de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 2,3 %, avec un TCAC de 0,8 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 263,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 10,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Autriche (44,1 % des importations en volume), la Pologne (16,7 % des importations en volume) et la Chine (8,6 % des importations en volume) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de supports pour échafaudages, coffrages ou étançons ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 463 millions de dollars américains de ces produits, marquant une baisse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,5 %, avec un TCAC de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 539 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 13,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 19,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (35,9 % des importations en valeur), la Pologne (18,0 % des importations en valeur) et la Chine (9,5 % des importations en valeur) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020