Marché des produits en plâtre aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le marché américain des produits à base de gypse a connu une contraction en 2019, tombant à 19,3 millions de tonnes, avant de rebondir vigoureusement à partir de 2020 pour atteindre 32,1 millions de tonnes en 2022. Cette reprise a été portée par l'essor de la construction résidentielle dans le Sud des États-Unis, où la croissance démographique a stimulé la demande de logements. Parallèlement, les projets non résidentiels, comme les hôpitaux et les écoles, ont maintenu les commandes de plaques de plâtre et de dalles de plafond.

Des réglementations environnementales strictes ont favorisé l'utilisation de gypse synthétique issu de la désulfuration des gaz de combustion, en phase avec les certifications de construction écologique comme LEED. Les fabricants ont investi dans l'automatisation et lancé de nouvelles gammes de produits offrant une meilleure résistance au feu et une efficacité énergétique accrue, répondant ainsi à une tendance des consommateurs vers des matériaux de construction durables.

La consolidation et la modernisation du secteur se sont poursuivies, avec l'acquisition d'actifs de carton-gypse par Saint-Gobain en 2023 et la modernisation des usines d'USG Corporation dans l'Ohio et en Floride. Ces améliorations ont soutenu la capacité de production face à une demande stable pour les matériaux intérieurs résistants au feu et insonorisants, renforcée par une hausse de 3,3 % des dépenses de construction aux États-Unis en 2024.

Production des produits en plâtre aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Aux États-Unis, la production de produits en gypse a atteint 22 394 milliers de tonnes en 2020, marquant une forte hausse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 19 490 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 22 518 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de produits en gypse aux États-Unis s'est élevée à 5 905 millions de dollars américains, en hausse de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 5 438 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 6 035 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des produits en plâtre américain

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations américaines de produits en gypse a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 733,3 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 833,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 10,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada a absorbé 83,2 % du total des exportations en volume de produits en gypse en provenance des États-Unis, le reste étant réparti entre une large gamme de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations américaines de produits en gypse ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 193,4 millions de dollars américains, en baisse de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 223,4 millions de dollars. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (69,3 % des exportations en valeur), le Mexique (3,7 %) et la République dominicaine (3,0 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de produits en gypse en provenance des États-Unis, représentant ensemble 76,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des produits en plâtre des États-Unis

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2019, avec un rapport de 4,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations américaines de produits en gypse s'est établi à 118,4 milliers de tonnes, marquant une chute de 78,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 549,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique et le Canada ont représenté ensemble 96,7 % du total des importations en volume, les autres pays formant une queue diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations américaines de produits en gypse s'est élevée à 163,3 millions de dollars américains, soit une augmentation modérée de 4,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,1 %, équivalant à un taux annualisé de 3,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 164,9 millions de dollars. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 5,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de produits en gypse aux États-Unis étaient largement concentrées sur le Mexique, qui représentait 70,5 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020