Marché des portes, fenêtres et cadres en plastique en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché slovaque des portes et fenêtres en plastique a vu son volume physique chuter de 2,4 millions à 1,5 million d'unités. En revanche, sa valeur monétaire a montré une plus grande résilience, ne passant que de 210 millions à 183 millions USD. Cette stabilité a été soutenue par la préférence constante des consommateurs pour les profils de classe A de haute qualité et les solutions énergétiquement efficaces, notamment le triple vitrage proposé au prix du double vitrage. La pandémie de COVID-19 en 2020 a en outre accru l'intérêt des propriétaires pour les rénovations, soutenant la demande de produits à longue durée de vie et d'entretien facile.

En 2022, les changements réglementaires favorisant l'efficacité énergétique des bâtiments, associés à la forte hausse des prix de l'énergie, ont rendu les investissements dans les fenêtres triple vitrage avancées avec espaceurs à bord chaud économiquement intéressants. Par conséquent, bien que le volume des ventes physiques ait encore baissé pour atteindre 1,1 million d'unités, la valeur du marché a bondi à 259 millions USD, reflétant un net glissement vers des produits plus sophistiqués technologiquement et plus chers. L'introduction de nouvelles variantes de design, comme les profils PVC gris, a également renforcé l'attrait esthétique et la compétitivité des fenêtres en plastique.

En 2023, le volume physique du marché est remonté à 1,5 million d'unités avant une légère contraction à 1,4 million d'unités en 2024. La valeur monétaire a suivi une tendance à la baisse ces deux années, atteignant respectivement 229 millions et 218 millions USD, mais est restée nettement supérieure aux niveaux d'avant 2022.

Production des portes, fenêtres et cadres en plastique en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production slovaque de portes, fenêtres et cadres en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 266,7 millions de dollars américains, marquant un recul de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 298,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018 à 7,3 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 avec 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production slovaque de portes, fenêtres et cadres en plastique a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 482 milliers d'unités ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres et cadres en plastique de Slovaquie

Exportations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les volumes de portes, fenêtres et cadres en plastique exportés par la Slovaquie ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 850 milliers d'unités, soit une hausse limitée de 9,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 774 milliers d'unités, année où la plus forte baisse de 19,8 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (36,5 % des exportations en volume), la Suisse (18,1 %) et l'Autriche (9,5 %) ont été les principaux acheteurs de portes, fenêtres et cadres en plastique slovaques, représentant ensemble 64,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les volumes de portes, fenêtres et cadres en plastique exportés par la Slovaquie ont augmenté. En 2020, la Slovaquie a exporté pour 135,1 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 4,9 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 128,8 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte baisse de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (45,6 % des exportations en valeur), l'Autriche (15,8 %) et l'Allemagne (8,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres et cadres en plastique vers la Slovaquie

Importations en nature, k unité

Les importations slovaques de portes, fenêtres et cadres en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 901 milliers d'unités, soit une baisse marquée de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 42,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,8 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 1 817 milliers d'unités. La plus forte hausse a été observée en 2018 à 16,3 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 avec 38,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, l'Europe non spécifiée ailleurs (39,4 % des importations en volume), la Pologne (29,2 %) et l'Allemagne (20,0 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 88,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations slovaques de portes, fenêtres et cadres en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 50,9 millions de dollars américains, affichant une amélioration modérée de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (46,6 % des importations en valeur), l'Europe non spécifiée ailleurs (31,8 %) et la Tchéquie (6,8 %) ont absorbé ensemble 85,3 % du total des importations en valeur de portes, fenêtres et cadres en plastique en Slovaquie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020