Marché des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier en Belgique

Observations des rapports précédents

La valeur du marché belge des portes et fenêtres en fer ou acier a chuté de 254,3 millions USD en 2018 à 221,0 millions USD en 2020. Cette période a été marquée par une dynamique renouvelée, soutenue par l'expansion des réseaux de distributeurs spécialisés comme Kioneo et Monsieur Store, qui ont amélioré la distribution et l'installation de menuiseries haut de gamme et multi-produits. Des innovations telles que le système de fenêtres et portes en acier AWS 70/75 WF Gen2 de Schüco, thermiquement efficace, sont également apparues sur le marché, répondant aux exigences énergétiques et esthétiques pour la rénovation des bâtiments anciens. Cependant, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020 ont affecté la disponibilité des matériaux, contribuant à la contraction globale.

Un rebond marqué a suivi en 2021, avec une valeur de marché bondissant à 284,3 millions USD. Cette croissance a été principalement tirée par le renforcement des réglementations belges sur l'efficacité énergétique des bâtiments, qui a accru la demande pour des solutions de portes et fenêtres en acier à plus haute valeur et mieux isolées. Le marché s'est ensuite stabilisé autour de 283 millions USD en 2022 avec l'introduction de nouvelles exigences d'étiquetage et de traçabilité pour les matériaux de construction, assurant la conformité qualité aux normes européennes et belges.

De 2023 à 2024, la valeur du marché a connu un léger fléchissement progressif, atteignant 281,7 millions USD puis 270,0 millions USD. Les préférences des consommateurs ont continué de privilégier les produits sécurisés, durables et personnalisés, avec les fabricants se concentrant sur des solutions sur mesure et des fonctionnalités de sécurité améliorées comme les serrures multipoints et les vitrages de sécurité, maintenant un environnement de marché stable mais en légère contraction.

Production des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en Belgique a été évaluée à 159,6 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation modérée de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 169,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production belge de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 781,5 milliers d'unités ont été produites, marquant une légère hausse de 0,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a bondi de 100,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier de Belgique

Exportations en nature, k unité

En 2020, le volume des exportations belges de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier s'est élevé à 1 118 milliers d'unités, soit une hausse de 54,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 722 milliers d'unités, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec 1 627 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 55,6 %, et la plus forte hausse en 2018, à 56,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la France (35,9 % des exportations en volume), les Pays-Bas (33,3 %) et le Luxembourg (14,2 %) ont absorbé ensemble 83,4 % des exportations totales en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en provenance de Belgique, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la Belgique a exporté pour 12 598 milliers de dollars américains de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier, ce qui représente une forte augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 49,7 %, avec un taux annualisé de 14,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 47,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (44,2 % des exportations en valeur), le Luxembourg (15,9 %) et les Pays-Bas (15,7 %) ont absorbé ensemble 75,8 % des exportations totales en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier en provenance de Belgique, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou en acier vers la Belgique

Importations en nature, k unité

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont varié d'un facteur de 2,2 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, le volume des importations belges de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier s'est établi à 8 063 milliers d'unités, marquant une forte baisse de 20,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 10 161 milliers d'unités, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 77,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (45,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (25,1 %) et la Chine (7,5 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations belges de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 73 998 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse de 17,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,9 %, avec un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 97 091 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur l'ensemble de la période 2017-2020, l'Allemagne (42,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,6 %) et la Tchéquie (22,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en fer ou acier vers la Belgique, représentant conjointement 88,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020