Marché des pneumatiques rechapés pour autobus ou camions en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des pneus rechapés pour bus et camions en Pologne a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Le volume du marché est passé de 33,1 millions USD en 2018 à 33,9 millions USD en 2019, avant de reculer de 15 % à 28,8 millions USD en 2020. Cette période initiale a bénéficié d'une enquête antidumping et antisubventions lancée par la Commission européenne en 2017 sur les importations chinoises, créant un environnement protecteur pour les producteurs locaux.

Une reprise marquée a suivi en 2021, avec une hausse de 38 % à 39,9 millions USD, atteignant un pic de 40,5 millions USD en 2022. Cependant, le marché s'est contracté de 9,7 % à 36,5 millions USD en 2023, poursuivant sa baisse en 2024. Cette année-là, le volume du marché est tombé à 31,1 millions USD, soit une diminution de 14,9 % par rapport à l'année précédente.

Ce recul en 2024 coïncide avec l'imposition de droits compensateurs définitifs sur les importations de pneus rechapés en provenance de Chine, ce qui a augmenté le coût des produits importés. Parallèlement, le segment des pneus pour camions et bus en Pologne a fait face à une demande réduite, malgré une croissance plus large du marché des pneus. Des acteurs majeurs comme Michelin et ATB TRUCK S.A. sont restés actifs, promouvant les technologies de rechapage et mettant en avant les avantages environnementaux.

Production des pneumatiques rechapés pour autobus ou camions en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production polonaise de pneus rechapés pour autobus ou camions a connu un recul. En 2019, la valeur de production avait atteint son maximum à 26 039 K $ US. En 2020, elle s'est établie à 23 022 K $ US, en baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,6 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 31,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production polonaise de pneus rechapés pour autobus ou camions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle avait atteint son maximum à 170,7 K unités, avec une hausse de 32,6 % cette année-là. En 2020, la production s'est élevée à 145,0 K unités, en recul de 13,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des pneumatiques rechapés pour autobus ou camions de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations polonaises de pneus rechapés pour autobus ou camions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 91,4 K unités, en hausse de 29,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 60,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Suède (37,0 % des exportations en volume), la Lituanie (30,6 % des exportations en volume) et l'Allemagne (7,1 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2019, les exportations polonaises de pneus rechapés pour autobus ou camions ont enregistré leur plus forte baisse, avec un recul de 5,7 %. En 2018, elles avaient connu leur plus forte hausse, avec une progression de 29,2 %. En 2020, ces exportations se sont élevées à 12 338 K $ US, en augmentation de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 44,6 %, soit un taux annualisé de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Suède (42,1 % des exportations en valeur), la Lituanie (28,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (6,8 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 77,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des pneumatiques rechapés pour autobus ou camions vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Le volume des importations polonaises de pneus rechapés pour autobus ou camions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 348,6 K unités, en hausse de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 244,2 %, soit un taux annualisé de 51,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Suède et l'Allemagne ont concentré 94,5 % des importations totales en volume, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations polonaises de pneus rechapés pour autobus ou camions ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles avaient atteint leur maximum à 18 370 K $ US, avec une hausse de 25,7 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 18 165 K $ US, en baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était centrée sur l'Allemagne, dont la part s'élevait à 89,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020