Marché des plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des plâtres de gypse calciné a connu une forte volatilité en volume entre 2018 et 2024. Après une hausse à 991 mille tonnes en 2019, il s'est contracté brutalement à 720 mille tonnes en 2020, principalement en raison des effets indirects de la pandémie de COVID-19 sur l'activité du bâtiment. Une reprise a suivi en 2021, mais le volume a de nouveau reculé en 2022 à 838 mille tonnes, influencé par la variabilité des prix internationaux des matières premières qui a augmenté les coûts de production.

Le volume du marché a bondi de 32,5 % pour atteindre 1,11 million de tonnes en 2023, porté par une forte demande provenant des projets de construction et de rénovation, ainsi que par un intérêt croissant pour les matériaux de construction énergétiquement efficaces et durables. Cette tendance vers des produits offrant de meilleures performances thermiques et acoustiques a stimulé la consommation de plâtres de gypse. Durant toute la période, le marché est resté très concentré, dominé par trois géants multinationaux – Saint Gobain Placo Ibérica, Knauf et Pladur – qui contrôlaient ensemble l'essentiel des capacités de production et ont progressivement consolidé leur part de marché au fur et à mesure que des fabricants plus petits se retiraient.

En 2024, le volume du marché est retombé à 859 mille tonnes, revenant à des niveaux similaires à ceux de 2022, tandis que la valeur du marché en dollars américains est restée relativement stable, autour de 106 millions de dollars. Les investissements continus des principaux acteurs dans l'innovation et des processus de production plus durables ont continué de façonner le développement du secteur.

Production des plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en Espagne a diminué. En 2020, la production de ces plâtres s'est établie à 92,3 millions de dollars US, soit une baisse de 17,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 112,5 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en Espagne a reculé. En 2020, 1 060 milliers de tonnes de ces plâtres ont été produites en Espagne, ce qui représente une baisse marquée de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 1 382 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 22,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations espagnoles de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium a diminué. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 346,7 milliers de tonnes, affichant un recul significatif de 14,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 403,7 milliers de tonnes. La plus forte progression a été observée en 2019, avec une hausse de 25,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Le Portugal (22,4 % des exportations en volume), la Colombie (14,8 %) et le Royaume-Uni (10,0 %) représentaient ensemble seulement 47,2 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 52,8 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les exportations espagnoles de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium ont reculé. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 15 806 milliers de dollars US, en baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 16 470 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Portugal (36,2 % des exportations en valeur), la France (10,6 %) et la Colombie (6,8 %) constituaient le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 53,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations espagnoles de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 6,6 milliers de tonnes, indiquant une baisse de 47,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 12,4 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 45,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Maroc (53,2 % des importations en volume), la France (18,1 %) et l'Allemagne (12,9 %) ont absorbé ensemble 84,3 % des importations totales en volume de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en Espagne, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

L'Espagne a importé pour 3 637 milliers de dollars US de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium en 2020, en baisse de 13,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 216 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 4 204 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 30,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (19,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,8 %) et la France (16,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de plâtres de gypse calciné ou de sulfate de calcium vers l'Espagne, représentant conjointement 53,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020