Marché des argiles en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des argiles a atteint un volume de 13,7 millions de tonnes en 2021, avant de se contracter sur les deux années suivantes pour tomber à 10,8 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché a culminé à 291,1 millions de dollars en 2022, puis a chuté brutalement à 157,4 millions de dollars en 2023.

Cette contraction a été principalement déclenchée par le début de la guerre en Ukraine en 2022, qui a brutalement interrompu l'approvisionnement espagnol en argiles blanches ukrainiennes, essentielles pour l'industrie céramique de Castellón. Les fabricants ont dû reformuler leurs produits en utilisant des alternatives plus coûteuses provenant de pays comme la Roumanie, tandis qu'une crise simultanée des coûts énergétiques a fortement augmenté les dépenses de production. La production nationale a été encore limitée par la fermeture d'un site local d'extraction d'argile et par la lenteur des autorisations pour de nouvelles opérations minières.

En 2023, l'entrée sur le marché de l'entreprise ukrainienne Vesco, qui a investi 7 millions d'euros pour établir sa logistique et ses opérations à Teruel, a marqué un effort de stabilisation des chaînes d'approvisionnement. Une hausse notable de 40 % en glissement mensuel des importations d'argile via le port de Castellón en septembre 2023 a indiqué un début de reprise partielle du secteur. Cependant, le volume global du marché a continué de baisser en raison de l'instabilité persistante de l'approvisionnement et des coûts opérationnels élevés.

Production des argiles en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des argiles de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'argile exportés par l'Espagne ont diminué. En 2019, l'Espagne a exporté 964 000 tonnes d'argile, puis ce chiffre est tombé à 709 000 tonnes en 2020, soit une baisse de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 41,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les exportations en volume d'argile espagnole ont été l'Algérie, la France et l'Italie, représentant ensemble 61,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles d'argile en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint un maximum de 141,2 millions de dollars US, puis sont tombées à 116,5 millions de dollars US en 2020, marquant une forte chute de 11,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations d'argile espagnole en valeur n'étaient pas très concentrées : la France (18,3 % des exportations en valeur), l'Italie (15,9 %) et le Portugal (8,3 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des argiles vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations d'argile en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint un pic de 2 583 000 tonnes, puis sont tombées à 2 147 000 tonnes en 2020, indiquant un déclin modéré de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 16,4 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 13,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Ukraine (62,4 % des importations en volume), le Portugal (10,6 %) et le Royaume-Uni (7,1 %) ont été les principaux fournisseurs d'argile vers l'Espagne, représentant ensemble 80,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'argile en Espagne en valeur a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint un maximum de 226,7 millions de dollars US, puis est tombé à 179,1 millions de dollars US en 2020, équivalant à une diminution progressive de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,9 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (49,4 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (6,6 %) et les États-Unis (6,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 62,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020