Marché des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Roumanie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché roumain des plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire a connu une forte croissance en volume, atteignant 38 747 t en 2020. Cette expansion a été portée par des investissements importants en capacité de la part de producteurs locaux comme Austrotherm et Hirsch Porozell, qui ont annoncé et réalisé des agrandissements d'usines. Une concurrence intense entre une vingtaine de fabricants de polystyrène a exercé une pression à la baisse sur les prix de vente, modérant la croissance en valeur. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement en matières premières, notamment le pentane, et augmenté les coûts, mais la demande soutenue pour l'isolation en polystyrène dans le secteur de la construction a maintenu les volumes de consommation.

Un ajustement du marché s'est produit en 2021-2022. Austrotherm a finalisé son investissement pour agrandir l'usine de Roman à 200 000 m³/an, et VeroTherm a augmenté sa capacité en EPS d'environ 30 %. Cependant, l'application de l'Ordonnance d'urgence n° 92/2021 en 2022, qui interdit les contenants jetables en polystyrène expansé comme les boîtes, gobelets et couvercles, a réduit la demande pour un segment de produits, contribuant à une baisse du volume du marché à 26 326 t en 2022. Simultanément, des fluctuations mensuelles importantes des prix des matières premières importées, représentant plus de 80 % du coût final, ont comprimé les marges des producteurs, comme en témoigne la baisse de 60 % du bénéfice net d'Austrotherm rapportée pour 2023.

Le marché a entamé une reprise à partir de 2023, atteignant 31 947 t en 2024. Les fabricants ont continué à investir dans la modernisation ; par exemple, VeroTherm a augmenté sa production d'EPS de 30 % après la mise en service d'une ligne d'expansion et d'emballage automatisée. Hirsch Porozell a lancé des innovations produits comme une 'boîte en polystyrène intelligente' avec code QR, visant de nouveaux segments. La transposition de la législation anti-plastique a imposé un étiquetage clair des emballages en polystyrène et encouragé des alternatives réutilisables. Ces facteurs, ainsi qu'une base maintenue d'environ vingt installations de production d'EPS dans le pays, ont soutenu une croissance régulière du volume du marché.

Production des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production roumaine de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire a connu un recul. En 2019, la valeur de la production s'élevait à 99 229 K $ US, mais elle a diminué de 17,3 % en 2020 pour atteindre 82 053 K $ US. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 42,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 35,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production roumain de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 41 545 t, en hausse de 8,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 103 %, soit un taux annualisé de 26,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations roumaines de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 9 655 t, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 128,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (28,2 % des exportations en volume), la Hongrie (26,1 %) et la Bulgarie (23,1 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. En 2017, les exportations ont atteint leur point le plus bas, avant de culminer en 2018 avec une valeur de 21 076 K $ US, soit un écart d'un facteur 2 entre ces deux années. En 2020, la valeur des exportations s'est établie à 19 343 K $ US, ne montrant qu'une fluctuation marginale par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 102,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (29,1 % des exportations en valeur), la Pologne (23,5 %) et la Bulgarie (22,0 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire depuis la Roumanie, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations roumaines de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 6 857 t, marquant une hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 110,4 %, soit un taux annualisé de 28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Bulgarie (38,7 % des importations en volume), la Pologne (20,1 %) et la Grèce (12,0 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 70,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations roumaines de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 19 332 K $ US, en hausse de 17,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 90,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Bulgarie (32,0 % des importations en valeur), la Pologne (28,0 %) et la Grèce (9,9 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en PS cellulaire vers la Roumanie, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020