Marché des plaques et panneaux en plâtre non ornementés en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des plaques et panneaux de plâtre non ornementés est passé de 233 millions de m² à 252 millions de m². Cette croissance a été soutenue par l'expansion et la modernisation des capacités de production des principaux acteurs, notamment Knauf qui a modernisé ses usines à Iphofen, Francfort et Perl. En 2019, la création de Knauf Ceiling Solutions via une fusion avec Armstrong Ceiling Solutions et WAVE a permis de pénétrer de nouveaux segments de marché. Parallèlement, la demande croissante pour les plaques de plâtre résistantes au feu et à l'humidité, représentant plus de 45 % de la demande, a stimulé la consommation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations temporaires des chaînes d'approvisionnement, mais le marché s'est rapidement redressé en 2021 grâce à une activité de construction soutenue.

À partir de 2022, le volume du marché a commencé à se contracter, tombant à 225 millions de m² en 2022 puis à 192 millions de m² en 2023. En 2024, il a atteint 184 millions de m². Durant cette période, les exigences plus strictes de la loi sur les emballages (VerpackG), entrées en vigueur en janvier et juillet 2022, ont augmenté les quotas de recyclage et imposé l'enregistrement obligatoire des emballages, ce qui a alourdi les charges administratives et les coûts pour les fabricants. Malgré les innovations dans la fabrication de plaques de haute qualité et l'utilisation de matériaux durables, le volume global du marché a diminué, les tensions géopolitiques ayant également joué un rôle, la filiale russe de Knauf ayant été critiquée pour son soutien à la mobilisation dans la guerre en Ukraine.

Production des plaques et panneaux en plâtre non ornementés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de plaques et panneaux de plâtre non ornés en Allemagne a été évaluée à 692,8 millions de dollars américains, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m²

La production de plaques et panneaux de plâtre non ornés en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 269,4 millions de mètres carrés ont été produits, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M m²

Exportations des plaques et panneaux en plâtre non ornementés d'Allemagne

Exportations en nature, k m²

En 2020, l'Allemagne a exporté 55 102 milliers de mètres carrés de plaques et panneaux de plâtre non ornés, soit une hausse de 9,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 11,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, la Suisse (28,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (14,8 %) et l'Autriche (9,1 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 52,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de plaques et panneaux de plâtre non ornés en provenance d'Allemagne s'est élevée à 259,0 millions de dollars américains, marquant une légère avancée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 247,6 millions de dollars américains, avec une baisse de 2,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur des plaques et panneaux de plâtre non ornés d'Allemagne était assez large : la Suisse (23,1 % des exportations en valeur), l'Italie (8,6 %) et les Pays-Bas (7,8 %) représentaient ensemble seulement 39,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des plaques et panneaux en plâtre non ornementés vers l'Allemagne

Importations en nature, k m²

Les importations de plaques et panneaux de plâtre non ornés en Allemagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 18 054 milliers de mètres carrés, soit une modeste avancée de 8,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 15 768 milliers de mètres carrés, avec une baisse de 4,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, la Tchéquie (48,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (18,2 %) et l'Espagne (13,2 %) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant conjointement 80,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de plaques et panneaux de plâtre non ornés en Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 44,6 millions de dollars américains, affichant une forte progression de 16,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Tchéquie (24,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,2 %) et l'Espagne (18,4 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur des plaques et panneaux de plâtre non ornés vers l'Allemagne, avec une part combinée de 65,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020