Marché des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles en Allemagne

Observations des rapports précédents

À la fin des années 2010, le marché allemand des articles en ciment, béton et pierre artificielle a été marqué par le durcissement de la politique climatique de l'UE, qui a imposé des réductions de CO₂ dans la production de ciment et stimulé les investissements dans des usines à haute efficacité énergétique exploitées par des grands groupes comme Heidelberg Materials et Holcim. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement des matières premières et des arrêts temporaires de production, bien que les dispositifs gouvernementaux de chômage partiel aient atténué certains impacts opérationnels.

La crise énergétique européenne en 2021 a considérablement augmenté les coûts de production en raison de la flambée des prix de l'énergie, ce qui a incité le gouvernement allemand à introduire un paquet climatique avec des subventions pour les produits en ciment et béton à faible teneur en carbone. En 2022, la participation obligatoire au système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) a ajouté des coûts de conformité supplémentaires, tandis que la nouvelle norme DIN-EN-197-6 a facilité l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs proposant du ciment à contenu recyclé, comme le Susteno de Holcim. Ces pressions ont contribué à une légère baisse de la production, passant de 64 543 milliers de tonnes en 2021 à 63 554 milliers de tonnes en 2022, le volume total du marché restant stable autour de 62 000 milliers de tonnes.

Des hausses de prix substantielles pour le ciment (+32,3 %) et le béton frais (+24,9 %) en 2023 ont résulté de la persistance de la rareté de l'énergie et des matières premières, aggravée par la hausse des prix du CO₂ dans le cadre du SEQE-UE. L'élan réglementaire s'est accéléré avec le Programme d'action pour le climat 2030 et l'introduction du label CCC pour le ciment respectueux du climat. En 2024, des règles plus strictes sur le recyclage des déchets dans le cadre de l'Ordonnance-cadre allemande, ainsi que des avancées technologiques comme l'optimisation de la production par IA et le lancement de pierres de béton sans ciment, se sont alignées sur une forte contraction du marché. La production a chuté à 52 014 milliers de tonnes et le volume du marché est tombé à 50 200 milliers de tonnes, reflétant l'effet combiné des coûts élevés, des réglementations strictes et de l'innovation produit en évolution.

Production des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles en Allemagne

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles en Allemagne.

Exportations des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 3 948 K t, un niveau qui n'a pas significativement changé en 2020. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,1 %, soit un taux annualisé de -1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (36,7 % des exportations en volume), la Suisse (10,9 %) et la France (10,6 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 58,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle de l'Allemagne ont atteint 1 007 M $ US, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 041 M $ US, après une hausse de 8,1 % cette année-là. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte baisse, de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en valeur d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les Pays-Bas (20,4 % des exportations en valeur), la Suisse (11,7 %) et la France (11,2 %) représentaient ensemble seulement 43,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importations allemandes d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 478 K t, en hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 256 K t, après une baisse de 15,7 % cette année-là. En 2019, les importations ont connu leur plus forte augmentation, de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Tchéquie (35,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,8 %) et la Pologne (13,7 %) étaient les principales sources d'importation, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 1 007 M $ US de ces produits, soit une hausse progressive de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 359 M $ US, après une baisse de 9,6 % cette année-là. En 2019, les importations ont connu leur plus forte augmentation, de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires à l'importation en valeur était diversifié, car la Tchéquie (21,1 % des importations en valeur), la Pologne (14,7 %) et les Pays-Bas (11,6 %) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 52,6 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020