Marché des phosphates de calcium naturels et des craies phosphatées en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des phosphates de calcium naturels et de la craie phosphatique est passé de 3,1 millions de tonnes à 4,1 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'expansion de la production d'engrais phosphatés de PhosAgro, qui a augmenté de 80 % depuis 2013, ainsi que par une hausse générale de la consommation nationale d'engrais minéraux. En 2020, malgré des difficultés économiques plus larges, le marché a affiché une forte croissance, en partie en raison des restrictions de l'UE sur les importations d'engrais phosphatés contenant des métaux lourds, ce qui a réduit les flux d'exportation et accru la disponibilité intérieure.

En 2022, le gouvernement russe a instauré des quotas d'exportation pour les engrais afin de sécuriser le marché domestique, entraînant une chute des exportations de 2,1 millions de tonnes à 809 000 tonnes. Combinée à une demande interne croissante, cette mesure a propulsé le volume du marché à 5,3 millions de tonnes. Le marché s'est stabilisé autour de 5,2 millions de tonnes en 2023, avec une légère baisse de la production alors que l'industrie s'adaptait au nouveau paysage commercial façonné par les sanctions et les politiques de quotas.

En 2024, le volume du marché est resté stable à 5,3 millions de tonnes, tandis que la production a augmenté pour atteindre 5,7 millions de tonnes, aidée par l'ouverture d'une nouvelle entreprise d'extraction de minerai d'apatite-néphéline dans la région de Mourmansk, ce qui a renforcé la base de matières premières pour les engrais phosphatés. Les importations se sont redressées et les exportations ont augmenté de 34 %, reflétant l'ajustement du secteur. Des données préliminaires indiquent que la production a atteint 5,9 millions de tonnes en 2025, signalant une expansion continue des capacités.

Production des phosphates de calcium naturels et des craies phosphatées en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 5 505 K t de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée, marquant une légère hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des phosphates de calcium naturels et des craies phosphatées de Russie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations russes de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 2 067 K t, correspondant à une baisse mesurée de 7,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Lituanie (35,0 % des exportations en volume), la Belgique (25,9 % des exportations en volume) et la Norvège (20,0 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 80,9 % des exportations totales en volume, restant les principales destinations pour les phosphates de calcium naturels et la craie phosphatée en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les livraisons de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée en provenance de Russie ont atteint 292,6 M $ US, équivalant à une augmentation substantielle de 14,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 8,6 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 255,8 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 330,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 22,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Belgique (31,8 % des exportations en valeur), la Lituanie (28,7 % des exportations en valeur) et la Norvège (19,9 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 80,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des phosphates de calcium naturels et des craies phosphatées vers la Russie

Importations en nature, k t

Les livraisons de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée en Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé une quantité de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée qui n'a pas montré de changement significatif par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 31,8 %, équivalant à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan est resté le fournisseur presque exclusif de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée à la Russie, avec une part de 93,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé environ 62,6 M $ US de phosphates de calcium naturels et de craie phosphatée, reflétant une hausse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 67,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan a dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, avec une part de 88,3 % des flux totaux ; les autres marchés avaient des parts comparativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021